AI眼镜赛道火热 “百镜大战”一触即发？

2月6日，AI眼镜概念震荡走强，概念股深圳雷柏科技股份有限公司、深圳云天励飞技术股份有限公司涨停，歌尔股份有限公司(以下简称“歌尔股份”)、深圳市卓翼科技股份有限公司等跟涨。

多位行业人士表示，2025年有望成为AI眼镜爆发元年，行业可能会迎来“百镜大战”，并带动产业链打开新增量。陕西巨丰投资资讯有限责任公司高级投资顾问于晓明表示，当前，AI眼镜产业正处于快速发展阶段。随着技术进步和成本降低，AI眼镜有望成为日常生活和工作中的重要工具，特别是在教育、医疗和娱乐等领域的应用前景广阔。

从2024年起，AI眼镜逐渐受到主流科技企业关注，其被看作是AI大模型的重要应用落地。进入2025年，该观点已基本成为行业共识。1月30日，在Meta Platform Inc.(以下简称“Meta”)四季度业绩电话会议上，Meta首席执行官扎克伯格表示，2025年将成为AI眼镜能否放量的关键一年。

基于此，大量厂商涌入AI眼镜市场。记者统计，截至目前，Meta、百度在线网络技术(北京)有限公司、华为技术有限公司、小米科技有限责任公司、闪极科技(深圳)有限公司(以下简称“闪极科技”)、杭州灵伴科技有限公司、深圳市雷鸟网络科技有限公司(以下简称“雷鸟”)等科技巨头及新秀已进入到AI眼镜行业。据Wellsenn预测数据，2025年，传统手机厂商、互联网厂商等将会积极布局、探索AI智能眼镜领域，推动2025年全球AI智能眼镜出货量进一步增长至400万副。

随着入局者的增多，AI眼镜的售价有望进一步拉低并打开消费市场。2024年，由Meta推出的AI眼镜售价降至299美元。国内方面，闪极科技于2024年12月份推出的AI眼镜零售价为1499元，共创版价格为999元;今年1月7日，雷鸟发布的AI拍摄眼镜定价为1799元。

“随着技术的成熟以及产品综合成本的下降，‘AI+AR’眼镜的结合也可能为相关产业带来更多发展机会。”中航证券有限公司发布研报表示。

不过，中国电子商务专家服务中心副主任、资深人工智能专家郭涛提醒称，当前AI眼镜市场竞争格局呈现多元化特点。在这种背景下，要警惕市场竞争加剧可能导致的“价格战”。

AI眼镜产业链涵盖了光学、显示、芯片、传感器、代工等多个环节。终端市场的走热，也有望进一步拉动产业链打开新增量市场。

上海康耐特光学科技集团股份有限公司是一家树脂眼镜镜片制造商，目前正在发力智能眼镜赛道。1月17日，公司发布业绩预告称，预计截至2024年12月31日的年度股东应占净利润将同比增加不少于30%。信达证券股份有限公司发布研报表示，在智能眼镜方面，该公司已获得美国头部客户研发费用和小试订单款项并引入了歌尔股份战略股东，有望陆续突破XR头部客户。

此外，目前已有多家A股上市公司披露了AI眼镜的相关业务布局。

在投资者互动平台上，创维数字股份有限公司称，公司在持续投入研发新一代MR眼镜、AR眼镜，在不久的将来会与消费者见面。利亚德光电股份有限公司主营智能显示产品的开发，公司表示，已为国内外多家AR/VR眼镜厂商提供动作捕捉技术，用于其眼镜的定位、4D手势追踪等的精度验证及评测。上海韦尔半导体股份有限公司表示，公司图像传感器产品在小尺寸及低功耗方面的优势高度适配AR/VR包括AI眼镜等终端客户需求，此外，公司开发的LCOS产品凭借其高解析度、外形紧凑、低功耗和低成本的特点，将为AR/VR包括AI眼镜等新兴市场在经济适配性及方案可行性方面提供更多助力。

于晓明认为，目前，AI眼镜市场尚未形成稳定的头部效应，多家企业都在积极研发和推广AI眼镜产品。“投资者在关注这一领域时，应关注技术成熟度、市场接受度以及政策变化等因素。”

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