2022年1-2月宏观数据及政策一览
一、货币数据
M1&M2(狭义和广义货币供应):2月份狭义货币(M1)同比增长4.7%,增速比上月末+6.6%,比上年同期-2.7%。广义货币(M2)同比+9.2%,增速分别比上月末和上年同期-0.6%个和-0.9%。
MLF(中期借贷便利):“降息”预期落空。3月15日,央行发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日开展2000亿元中期借贷便利(MLF)操作和100亿元公开市场逆回购操作,操作利率分别为2.85%和2.10%,均和上期持平。
LPR(贷款市场报价利率):随着此次MLF利率不变,货币政策已连续两个月进入观察期。这也意味着,3月LPR(贷款市场报价利率)报价的定价基础保持不动,业内普遍预计本月1年期和5年期LPR报价也将大概率保持不变。
社会融资规模:2月末社会融资规模存量为321.12万亿元,同比+10.2%。社会融资规模增量为1.19万亿元,比上年同期少5315亿元。人民币贷款增加1.23万亿元,同比少增1258亿元。
十年期国债利率:3月15日消息,周二公布的中期借贷便利利率持稳,出乎市场意料,债市应声走弱。中国10年国债收益率早盘快速上行3.5个基点,报2.795%,势创三周来最大单日涨幅。美债收益率全线重新走高,十年期国债收益率报2.15%。在高油价的推动下,通胀可能继续维持在高位水平,而美债收益率的上行也在一定程度上反映出市场通胀预期的上升。
美元指数:美元指数昨日震荡盘整,日线小幅收跌,现汇价交投于99.00附近。俄罗斯与乌克兰和平谈判的乐观预期降温市场的避险情绪是施压避险美元持续回落的主要原因。
二、经济数据
CPI(消费者物价指数):1-2月我国cpi同比+0.9%,环比分别+0.4%、+0.6%,经济恢复势头良好。其中食品烟酒-1.8%,主要受猪价下跌拖累,交通通信价格+5.4%。
美国2月份cpi同比+7.9%创40年新高,环比+0.8%,经济恐有滞胀风险。
PPI(生产价格指数):2月份我国ppi同比+8.8%,月环比-0.3%,1月份—0.2%。
延续四季度以来的回落主要还是因为加大保供稳价,特别是增加能源相关产品生产,促进了价格稳定。
美国2月份ppi同比+10%,与前值持平,其中2月能源部分环比+8.2%,疫情前10年间的环比涨幅只有+0.2%,俄乌战争爆发推高能源、谷物、黄金价格。
PMI(采购经理指数):我国2月份PMI50.2%,月环比+0.1%,继续高于临界点,制造业景气水平略有上升。2月份,非制造业商务活动指数为51.6%,比上月上升0.5个百分点,高于临界点,非制造业总体恢复步伐有所加快。2月份,综合PMI产出指数为51.2%,比上月+0.2%,表明我国企业生产经营活动总体扩张步伐加快。
美国2月Markit制造业PMI初值57.5,高于预期的56.0、创去年12月以来新高,显示商品生产、订单数及就业增长愈发稳定;2月Markit服务业PMI初值56.7,同样高于预期的53.0,2月综合 PMI 初值则录得56.0,高于上月的51.0。
地产数据:(3.15日公布)
①地产开发投资完成情况:1-2月份,全国房地产开发投资14499亿元,同比+3.7%;其中,住宅投资10769亿元,+3.7%。
②商品房销售和待售:1-2月份,房地产开发企业房屋施工面积784459万平方米,同比+1.8%,其中,住宅施工面积553514万平方米,+2.0%;房屋新开工面积14967万平方米,-12.2%,其中,住宅新开工面积10836万平方米,-14.9%;房屋竣工面积12200万平方米,-9.8%,其中,住宅竣工面积8915万平方米,-9.6%。
③地产企业资金到位情况:1-2月份,商品房销售面积15703万平方米,同比-9.6%,其中,住宅销售面积-13.8%;商品房销售额15459亿元,-19.3%,其中,住宅销售额-22.1%。
工业增加值:1—2月份,规模以上工业增加值同比实际+7.5%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月+0.34%。
分三大门类看,其中采矿业增加值同比+9.8%;制造业+7.3%;电力、热力、燃气及水生产和供应业+6.8%。
分经济类型看,国有控股企业增加值同比+5.9%;股份制企业+8.4%,外商及港澳台商投资企业+4.2%;私营企业+8.7%。
固定资产投资:1-2月份,全国固定资产投资(不含农户)50763亿,同比+12.2%,比2021年加快7.3个百分点,比2021年两年平均增速加快8.3个百分点。值得注意的是,上一次1-2月全国固定资产投资同比增速超12%还是在2015年。
其中,基建投资同比8.6%、三年复合2.3%,而去年12月同比3.8%、两年复合4%。”制造业投资同比增长20.9%,比2021年加快7.4个百分点。
高技术产业投资增长34.4%。特别是电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别+50.3%、+41.2%。受益于此,高技术制造业投资+42.7%,比上年全年加快20.5个百分点。
高技术服务业中,信息服务业、研发设计服务业投资分别+26.3%、+22.4%,使得高技术服务业投资也+16.0%。
社会零售品消费:1-2 月社零同比增速+6.7%,社会消费展现一定韧性。2022 年1-2 月我国社零总额为74426 亿元,同比+6.7%,增速环比+5.0%;其中限额以上零售额为27230 亿元,同比+9.1%,扣除价格因素实际+4.9%。
进出口数据:今年1-2月,我国进出口进出口总值9734.5 亿美元,+15.9%。其中,出口5447 亿美元,+16.3%;进口4287.5 亿美元,+15.5%;贸易顺差1159.5 亿美元,+19.5%。
城镇失业率:国家统计局消息,1-2月份,全国城镇新增就业163万人。2月,全国城镇调查失业率5.5%,比上月+0.2%,与上年同期持平。
三、宏观政策
两会政府工作报告重点:
①今年主要预期目标:国内生产总值增长5.5%左右、城镇新增就业1100万人以上、居民消费价格涨幅3%左右、粮食产量保持在1.3万亿斤以上。
②今年部分重点工作:
今年赤字率拟按2.8%左右安排,中央对地方转移支付增加约1.5万亿元、规模近9.8万亿元。拟安排地方政府专项债券3.65万亿元。预计全年退税减税约2.5万亿元,其中留抵退税约1.5万亿元。
使用1000亿元失业保险基金支持稳岗和培训,扩大“跨省通办”范围,基本实现电子证照互通互认。继续支持新能源汽车消费,鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。
实施基础研究十年规划,实施科技体制改革三年攻坚方案,支持脱贫地区发展特色产业,启动乡村建设行动。
推动与更多国家和地区商签高标准自贸协定,完善节能节水、废旧物资循环利用等环保产业支持政策,继续做好义务教育阶段减负工作。
居民医保和基本公共卫生服务经费人均财政补助标准分别再提高30元和5元。完善三孩生育政策配套措施,发展普惠托育服务。
探索新的发展模式,加快发展长租房市场,推进保障性住房建设,建设群众身边的体育场地设施。
支持港澳发展经济、改善民生,坚决反对“台独”分裂行径
四、疫情因素
新冠疫情:全国疫情多地反复影响服务消费,上海、深圳、吉林在内的多地疫情反复且蔓延较快,3月7-12日全国新增确诊病例2989例、无症状感染者3025例,由此防控措施显著加强,居民出行和消费开始受抑制。从高频数据看来,市内客运量及出行数据环比下行且低于去年同期,跨省出行(航班)也有所下滑。
五、地缘政治
地缘政治:当地时间3月15日,一名美国官员透露,美国总统拜登最早将于周三宣布向乌克兰政府提供价值超过10亿美元的新军事援助。据报道,该10亿美元援助计划将更多用于反装甲和防空系统。
当地时间16日凌晨,乌克兰总统泽连斯基通过视频讲话表示,在乌俄谈判进程中,双方的立场更加切合实际。泽连斯基说,双方谈判仍将继续,但达成具体成果尚需时间。
六、本周未公布重点数据
2022.3.17日凌晨2:00 公布美国至3月16日美联储利率决定(上限)
2022.3.17日 20:00 公布英国至3月17日央行利率决定
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