政策技术双加持 消费电子赛道持续升温

今年2月以来消费电子行业指数上涨11.70%;2024年国内市场手机出货量3.14亿部，同比增长8.7%，全球折叠屏手机出货量近六成来自中国厂商……中国信通院、全球市场调研机构Omdia等最新发布的多项数据显示，随着政策、技术红利持续释放，消费电子市场需求持续复苏，产业链景气度不断回升。

工业和信息化部电子司相关负责人在接受《经济参考报》记者专访时表示，在我国消费电子产业链供应链整体稳定运行、全球市场需求温和恢复、中央和地方政府政策支持背景下，我国持续巩固全球最大的消费电子产品生产国地位。下一步，我国消费电子行业有望抓住新一代人工智能带来的产业升级等机遇，加快新技术新产品应用落地，持续提升产业链供应链韧性和安全水平，进一步巩固行业向好态势。

新增实施手机、平板等数码产品购新补贴，是今年“两新”政策加力扩围的一大亮点。数据显示，仅春节期间(2025年1月28日至2月4日)，全国手机销售收入同比大幅增长约182%，数码产品销售量突破450万台，销售额占消费品以旧换新总销售额的45%。

消费市场活力有效提升，推动上游供应链创造新的增量，带动相关领域业务增长。以手机为例，来自工业和信息化部的信息显示，截至2023年底，我国手机用户数量达17.27亿。若其中10%的用户参与手机购新补贴活动，将产生千亿元的换机市场规模。

记者在采访中发现，不少消费电子产业链上下游企业正在用好“两新”政策机遇，加速产品提质升级。

位于四川绵阳的长虹智能制造产业园目前年产能达600万台，生产交付周期较此前缩短50%以上。长虹·美菱中国区营销总部负责人朱学文表示，2025年“以旧换新”政策将推动消费电子市场向高端化、智能化和绿色化加速转型。企业正通过全链条绿色布局、政企协同补贴及技术升级，在技术研发、渠道融合及用户运营上持续深耕，以抓住新一轮市场红利。

“在‘国补’和‘以旧换新’政策推动下，我们也明显感受到消费者对产品性能、品质和创新功能的更高要求。”vivo执行副总裁、首席运营官胡柏山说，企业正在进一步在续航、通信、显示、AI等重要领域持续研发，优化产品组合，努力满足不同价格段用户的高品质需求。

这也带动行业景气度持续回升。以申万二级行业分类，截至2月20日，A股市场共有47家消费电子上市公司发布了2024年全年业绩预告，从第四季度来看，47家公司中有24家预期归母净利润上涨，其中7家第四季度归母净利润预计上涨超100%。此外，截至2月20日收盘，申万二级消费电子行业指数自2月以来上涨11.70%。

“消费电子产品直接面向市场用户，产值规模大，对上中游牵引带动作用强。”赛迪研究院电子信息研究所电子制造业研究室主任马蓓蓓认为，在“两新”政策带动下，电子产品消费意愿提升，为电视、计算机、手机等整机产品提高销量、促进产品升级起到积极作用，还将带动相关元器件的市场扩展和技术升级。

与此同时，从折叠屏“赛道”走俏到AI手机频频上新，从可穿戴设备跻身世界前列到智能扫地机器人加速推广……消费电子企业紧跟技术前沿，加快新产品加速探索落地。全球市场调研机构Omdia、国际研究机构IDC的数据显示，2024年全球折叠屏手机出货量近六成来自中国厂商;2024年三季度全球智能扫地机器人市场份额前十榜单中，我国企业占据八席，累计市场份额超过60%。

特别是人工智能终端加快升级，有望进一步释放上下游企业市场机遇。马蓓蓓认为，2024年下半年以来，AI终端落地进程提速，各主要手机、计算机品牌发布新品均搭载AI大模型技术，近期，AI眼镜也成为市场关注热点。未来，AI技术还有望在人形机器人、智能家居等领域形成更多应用落地。

“高端手机、折叠屏设备、AI PC等产品成为市场新增长点，带动显示技术迭代加速。”京东方公司相关负责人说，未来将进一步扩大柔性AMOLED产能，推动OLED显示产业快速迈进中尺寸发展阶段。同时加速Mini LED背光技术的商业化应用，配合AI PC等设备需求增长，布局下一代显示技术。

专家认为，我国消费电子产业链体系配套完备、骨干企业创新活力强、市场规模体量大、政策红利持续释放等优势长期存在，可为我国技术迭代升级、产品创新演进、应用赋能深入推广提供源源不断的动力。

展望下一步，工业和信息化部电子司相关负责人表示，将加快抢占新一代人工智能技术带来的产业升级机遇，加强相关新技术新产品研发，促进新生态构建，推动我国消费电子领域持续保持全球前列地位。积极把握全球经济社会数字化、智能化转型机遇，着力提升新型、易用的消费电子产品供给质量水平，深挖线上线下国际市场潜力，打造品牌国际竞争力。

“与此同时，我们将持续加强全产业链协同，提高资源配置和利用效率，提高产业链供应链韧性和安全水平，为消费终端行业高质量可持续发展提供坚实可靠的保障。”该负责人说。

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