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港口库存出现去库 短期铁矿石维持震荡走势

2023-08-28 11:34:36    来源:新浪财经

研报正文

一、行情回顾

铁矿(825,5.00,0.61%)石 2401 主力合约本周收出了一颗上影线 5.5 个点,下影线 14 个点,实体54 个点的阳线,本周开盘价:773,本周收盘价:827,本周最高价:832.5,本周最低价:759,较上周收盘涨57 个点,周涨幅7.4%。


(相关资料图)

二、消息面情况

1、据市场反馈,鉴于当前全市环境空气指数排名的严峻形势,丰南、乐亭、曹妃甸等县区重点企业已接到停限产减排指令,要求自 8 月 24 日下午 14 时起安排一台烧结机停产,预计到本月底结束。据Mysteel 跟踪了解,目前部分钢厂已经落实限产要求,烧结机已停到位,但当前暂未对高炉生产产生影响。

2、本周,唐山 89 座高炉中有 15 座检修(包括长期停产未拆除及尚未置换完成的高炉),检修高炉容积合计 13170m3;周影响产量约 26.4 万吨,周度产能利用率为 89.65%,较上周环比上升1.45 个百分点,较上月同期上升 7.42 个百分点。

3、2023 年 8 月 23 日,西澳环保局称,位于澳大利亚的 Chichester Metals(Fortescue Metals Group的子公司)提议开发和运营 Nyidinghu 铁矿。Nyidinghu 矿位于西澳大利亚州 Newman 西北80 公里处,预计铁矿石的年产能高达 4000 万公吨。该开发项目预计耗资 31 亿澳元。在矿山运营期间,预计开发区域1 和区域2 的排放量分别高达 285000 公吨和 544000 公吨。

4、近日,马来西亚东钢 200 平米烧结机项目顺利投产,预计年产烧结矿 259.3 万吨。

三、基本面情况

供应方面,8 月 14 日-8 月 20 日期间,澳洲巴西铁矿发运总量 2667.6 万吨,环比增加88.5 万吨。澳洲发运量 1839.3 万吨,环比增加 65.1 万吨,其中澳洲发往中国的量 1548.2 万吨,环比减少3.1 万吨。巴西发运量828.3万吨,环比增加 23.4 万吨。中国 45 港到港总量 2237.5 万吨,环比减少 943.3 万吨。本期全球铁矿发运继续回升至高位,澳巴及非主流发运均有增长,但到港量环比有所回落。继续关注供应端的变化情况。

库存方面,截止 2023 年 8 月 25 日,45 港进口铁矿库存环比减少 18.51 万吨至12032.48 万吨,疏港量环比增加 1.47 万吨至 328.19 万吨,疏港量连续三期环比增加,由于近期到港量环比有所回落,叠加疏港也有回升,港口库存出现小幅去库。后期继续关注港口库存的变化情况。

需求方面,根据我的钢铁网数据显示,本周 247 家钢厂高炉开工率 83.36%,周环比下降0.73%,同比去年增加 3.22%;高炉炼铁产能利用率 91.77%,周环比下降 0.02%,同比增加 6.5%;日均铁水产量245.57万吨,周环比下降 0.05 万吨,同比增加 16.17 万吨,钢厂高炉开工率、高炉炼铁产能利用率和铁水产量在连续三期环比增加后出现回落。

近期多地已陆续有钢厂平控减产计划出现,随着亏损钢厂增多,后期铁水进一步增长的概率预期不大。但由于今年粗钢平控政策各地区钢厂指标差异较大,执行落地时间、力度、节奏存在较大不确定性,短期对铁矿需求影响有限。继续关注需求端变化情况。

整体来看,本期澳巴发运量继续增加,到港量环比回落,港口库存出现去库,铁水产量有所下降,若后续平控严格落地,日均铁水产量有望进一步下降,预计短期铁矿维持震荡走势。后期继续关注需求端变化以及海外矿山供应情况。

技术面上,从周线上看,本周铁矿 2401 主力合约震荡上涨,周均线和周 MACD 指标开口向上运行;从日线上看,今日铁矿 2401 主力合约震荡上涨,均线和 MACD 指标开口向上运行,技术上处于震荡走势

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