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听说棉花要减产(^w^)

2023-05-05 09:10:34    来源:新浪财经

五一假期结束了,很多朋友被原油暴跌打了个措手不及,特别是和原油相关性比较高的品种,比如PTA和沥青。

这次的五一有些不同:补班超级多、旅游超级火、行情超级平淡。在经济压力之下,五一长假妥妥的是为了旅游安排的,各地在招揽生意上各显神通,什么免费送水,甚至准备好肠炎宁……

但是对应到行情上就是另外一回事了,一个是因为国内需求有走弱的趋势,另一个就是美国通胀翘头,假期正好赶上加息,美联储面对加息、就业、通胀的不可能三角形也是很无奈。


【资料图】

假期结束,棉花倒是涨得不错,因为新疆主产区可能要减少种植面积,而且幅度不小……

先看一下重要信息:

抗通胀之路还没结束,不能过于乐观

1、美联储连续第十次加息,今天凌晨加息25个基点,声明删除“进一步加息适宜”的措辞,暗示将暂停加息,鲍威尔记者会称通胀偏高不支持降息,市场对此作出鹰派解读。

2、美国4月“小非农”ADP就业超预期新增近30万人,幅度九个月最大。

美联储一向的作风,利多利空一起来,让你摸不着北。之前因为通胀抬头,话锋转向进一步加息,现在面临银行风险,又不得不暗示暂停加息,但又说不支持降息。

简单来说,这么高的通胀,加上通胀抬头的表现,光靠加息惯性是很难降通胀的(当下通胀水平依然处于40年来高位),虽然拼命打压油价获得了初步的成功。别看就业数据好,越好越可能加息,因为就业率是加息的底气。通胀、衰退,雪球越滚越大,总有崩的时候。

棉花减产情况

1,棉花种植推迟。今年3月南疆有降温,土壤温度过低无法种植,播种可能会延后到5月初才能完全结束,往年可能在4月下旬。

2,棉改粮。大致是处于粮食安全考虑,今年新疆农业部门收到棉改粮的通知,①兵团改种要求不同,阿拉尔市的兵团棉花种植今年要求改种比例在20%左右。②以前退耕的田地,今年可以种粮。③只有国有企业承包的土地才能改种。

大体上是,粮食安全大于环保,国有企业承担改种责任。

3,种植意向调查。今年年初的中国棉花协会连续两次对全国10个产棉省、区和新疆生产建设兵团共1975个定点农户进行了2023年植棉意向调查。

调查结果:2023年全国植棉意向面积为4211.96万亩,同比减少3.7%。其中,新疆地区植棉意向面积相对稳定,同比微降0.5%;虽然新疆价格下降、成本增加,但新疆棉区有补贴政策,棉农植棉积极性仍旧较高。

4,棉花政策。2023-2025年,新疆棉花目标价格水平为每吨18600元,销售计算后不达此价格,国家补贴棉农差价。政策提及对新疆棉花固定产量510万吨进行补贴,也就是超出的产量,生产者将按照市场价进行销售,无法享受到补贴(按规定分配超出部分的归属)。通常新疆棉花每年产量在530-550万吨附近,去年产量达到600万吨以上。

总的来说,改种和补贴都倾向于减少棉花种植面积,主要原因应该是粮食安全。改种责任交给国企,依然让个人种植户享受补贴和市场价格。减产基本确定,但减多少不得而知,市场传言可能会影响到一成的产量,值得大家关注。

棉花基本面有边际好转的迹象

1,基础知识:

中国棉花产量占全球1/4左右,中国的棉花消费占到全球总消费量的1/3,国内进口量占国内总需求的1/4。新疆棉花产量占全国90%,南疆占新疆产量的80%,阿克苏占新疆产量的一半以上。

2,基本面:

棉花商业库存偏高,但进口利润亏损,进口量相对较小,加上“金三银四”的发力,库存逐渐消耗,进入去库状态。随着疫情防控放开,终端纺服内外销量均有所回暖,3月纺织类出口金额达到5年来同期最高水平。棉市基本面有好转的迹象,但也要关注旺季之后订单的回落情况。

截止2023年4月27日,以1%关税棉花(配额内)进口成本核算的进口利润为-194元/吨。

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