华为旗舰机“抢跑”刺激消费市场 “晶圆代工双雄”异动拉升

8月29日午后，半导体板块拉升。截至全天收盘，半导体及元件板块（881121）指数报6700.148点，涨幅5.58%。公司方面，C泰凌微（688591.SH）20cm涨停，芯动联科（688582.SH）、美芯晟（688458.SH）、长川科技（300604.SH）、华虹公司（688347.SH）等涨超10%；中芯国际（699981.SH）、富创精密（688409.SH）等张超5%。

消息面上，据第一财经今日报道，8月29日午间，华为最新旗舰机型Mate 60 Pro在华为官方电商平台低调上线，售价6999元起，比市场传闻发布时间提前了半个月。

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在华为官网发布的一封《致用户信》中，华为表示，Mate系列手机自2013年发布以来，累计发货达到了一亿台。不过对于此次Mate 60 Pro提前上线的具体原因，截至发稿前华为并未给出官方回复。

另一方面，据外媒报道，苹果最新机型iphone15将在9月上市。半导体分析人士告诉记者，近期高端机型的接连发布将进一步助推消费市场复苏，从而带动上游晶圆代工厂回暖。

当前，晶圆代工厂业绩仍处于低谷。8月26日，中芯国际披露2023年半年度报告数据。今年上半年，中芯国际的营业收入为213.18亿元，同比下滑13.3%；归属于上市公司股东的净利润为29.97亿元，同比下滑52.1%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.45亿元，同比下滑68.2%；经营活动产生的现金流量净额109.53亿元，同比下滑55.3%。

国内另一家晶圆代工巨头华虹半导体也于近期发布了2023年第二季度业绩，数据显示第二季度，华虹半导体销售收入6.314亿美元，同比上升1.7%；母公司拥有人应占溢利0.785亿美元，同比下降6.4%；毛利率27.7%，同比下降5.9个百分点，高于上季度指引。

与今年第一季度相比，中芯国际、华虹半导体第二季度的毛利率水平分别下降0.5、4.4个百分点。中芯国际管理层解释称，第二季度12英寸产能需求相对饱满，8英寸客户需求疲弱，产能利用率低于12英寸。

对于眼下8寸晶圆厂遇到的困难，中芯国际联合首席执行官赵海军在电话业绩会上曾指出，智能手机下行导致PMIC需求减少和价格下滑、国际IDM减少委外晶圆代工的比重以及LCD驱动芯片需求减少是当前遇到的三大困难。

在市场最为关注的消费电子方面，赵海军指出，中国和全世界都恢复常态化运行，但电子产品的需求低于预期，市场信心不足、手机和消费性产品创新面临瓶颈，都使得整体需求不增反降，不过眼前行业下行已经触底。在华虹半导体的电话会议上，华虹半导体相关负责人也表示，希望第三季度是低点，情况将在第四季度开始逐渐好转。

当前，随着下半年传统电子市场销售旺季的到来，不少迹象开始表明，市场正在处于回暖的过程中。中邮证券研报披露的数据显示，2023年第一季度和第二季度，全球半导体硅片的出货量分别为32.65亿平方英寸、33.31亿平方英寸，第二季度出货量较第一季度环比小幅增长2%，首次呈现初步复苏的迹象。

德邦证券也对第一财经记者也指出，今年下半年出货旺季有望为企业的营收带来修复，当前芯片价格已经达到底部区间。

在市场方面，赵海军指出，当前看到了中国手机客户陆续恢复下单的趋势。对于这一趋势，中芯国际解读指出，中国很多手机零部件供应商是第二、三供应商，去年景气修正之初率先被率先砍单，因此，公司的不少中国客户从2022年9月已经开始调整库存，早于欧美厂商。

第一财经记者日前走访了上海徐家汇百脑汇电子城，不少商家向记者反映，随着开学季的到来，联想小新、拯救者，戴尔灵越等大学生较为青睐的笔记本电脑品牌以及小米Mix，华为Mate 50，荣耀系列手机等消费电子的销量呈现出上升的趋势。

分析机构Counterpoint称，今年第二季度，PC出货量环比增长8%，预计下半年PC市场将出现缓慢复苏。此外，随着智能手机下半年发布和推广新机型，将加快换机周期，预计智能手机市场将在未来几个季度缓慢复苏。

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