网络安全概念爆发 关注三大投资主线

9月23日，网络安全概念板块再度迎来大涨，电科网安、国华网安涨停，国投智能大涨7.61%，国民技术、科蓝软件、安恒信息等涨幅超5%。Wind数据显示，该板块已经连续第三个交易日涨幅位居前列。

分析人士表示，当前网络安全板块性价比凸显，随着下游新场景安全需求快速释放，看好其中长线投资机会，建议关注数字化、智能化和信创投资三大投资主线。

网络安全问题日益受到关注

日前，联合国国际电信联盟发布的《全球网络安全指数2024年版》报告指出，全球各国正在普遍加强网络安全措施。关键信息基础设施的网络安全对于国家安全和社会稳定至关重要，但只有54%的国家拥有负责此类基础设施网络安全的机构，而具有实施有关网络安全标准框架的国家仅占49%。各国能源、交通、医疗等关键基础设施易遭受网络攻击并导致灾难性后果。

为减少网络安全事件发生，我国证券行业积极布局网络安全事件应对处置方案。日前，中证协向券商下发了《证券公司网络安全事件舆情处置示范案例》，以进一步完善证券行业网络安全事件应对机制，完善网络安全事件舆情处置应对流程。

光大证券研究所所长助理、传媒互联网行业首席分析师付天姿认为，网络安全面临广泛而深刻的变革，一方面网络攻击门槛正逐渐降低，另一方面AI技术提升了威胁检测能力，还提供了自动化安全评估和漏洞修复等功能。

多家公司积极布局

多家上市公司积极布局网络安全行业。

“我们现在每个终端产品都依赖全球供应链，由大量供应商来完成。如何确保生产、运输、仓储过程中每个环节都可控，安全尤为重要，尤其是对关乎国家安全的设备和技术，应该加速自主研发和生产，确保设备的可信性和安全性，避免被外部力量动手脚，所以加强供应链的安全管理势在必行。”360集团创始人周鸿祎表示。

概念股中，电科网安主要从事信息安全产品研制、生产及销售，产品线覆盖数据安全、网络安全、应用安全、安全平台等类别。公司聚焦数据安全，覆盖包括个人隐私安全保护、数据防泄露、数据安全流动共享在内的数据安全众多相关领域。

国华网安主要从事软件和信息技术服务，计算机软件、信息系统软件的开发、销售，信息系统设计、集成、运行维护等业务。公司表示，已组建国内专业的移动二进制逆向分析团队，持续对核心能力及产品做更新迭代，不断满足各类移动应用及场景的安全需求，其研究成果适用于通用的各类移动应用对象。

付天姿认为，随着企业数字化转型不断推进，在云计算、物联网、AI等产业趋势下，新兴的网络安全架构蓬勃发展，有望引发行业竞争格局变化，推动更加有竞争力的供应商脱颖而出。

券商看好投资机会

接受记者采访的多位券商分析师均表示，网络安全领域具有和人工智能产业链相当的投资机会。

万联证券TMT首席分析师夏清莹认为，在数字化、智能化和信创投资三大主线上，数字化应关注公共数据授权运营的路径探索和重点行业优质公共数据的价值显现，智能化主线应关注国产AI大模型机遇以及AI应用端产品的落地，信创主线应关注供需两侧对信创产品的共同规范对我国信创产业发展的促进作用以及信创终端订单需求的兑现。

“网安板块个股已经连续调整三年，当下板块性价比凸显，未来看好网络安全板块的中长线投资机会。”国金证券计算机行业首席分析师孟灿表示，“预计下游新场景安全需求将快速释放，AI+安全、低空及数据要素安全、智能网联车及物联网安全等新场景需求将导致相关公司业绩逐步分化，加速行业出清。”

信达证券计算机行业首席分析师庞倩倩表示，由于用户日渐重视安全，对安全公司技术和品牌愈发看重，近年来行业集中度逐渐向头部集中，若行业整体需求得到改善，头部公司有望充分受益。

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