世界播报:美豆上演复制粘贴,行情拐点临近?
【资料图】
导读
放开之后,需求快速反弹或许会被较长的感染期所拉长,其作用就没有那么明显。但是要注意两个板块的力量:被政策支持的地产、刚性需求的农产品(特别是和餐饮有关)。撇开趋势,大波动你能承受吗?
核心观点:目前最值得的方向依然是对需求的跟踪,需要跟踪的是相对于周期性变化的增量,而不是到了春节前一定会有腌腊肉之类的需求,此类需求每年都会有,但同期的变量会暴露需求真实的变化。
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正文
市场因为预期开始活跃了,但市场总不能一直交易预期。发现最近很多朋友都在讨论放开后的预期能不能兑现的问题,恕小编直言,预期也许不会兑现,但完全可以打败您死守的空单。开个玩笑。专家预计3个月内,国内疫情会平稳下来。第一,奥密克戎传染性极强,但杀伤力较弱,绝大部分是上呼吸道感染,99%的人会在一周左右恢复,就是人受点罪;第二,后遗症不明显,据专家所说,国外后遗症发生率不足6%,加上疫苗的作用,发生率可能不足2%,而且大部分后遗症会在一年内消失(网络数据);第三,78%的人长期不会重复感染。复阳比较少,且复阳的伤害不大,几乎不传染。病毒大概率进入衰弱周期了,再守半年或许我们都会懒得去理它。大家目前还是注意防护吧。那么放开之后的需求会有多大的改善呢?我觉得这是一个很难快速用数据说明的问题,但大逻辑上可以推:1,疫情期间,需求弱化有多少是封控造成的?在今年上半年有段时间疫情控制得不错,需求反弹一波,但后来发现持续性不强,这种爆发性的报复性消费可持续性真的不值得期待,而且之前国庆期间也有释放过。虽然全国有封控,但很多地区是间断性地放开,需求间断性释放;2,房地产问题。三支箭射向谁?融资。融资是救债务,给行业喘息的机会,而不是刺激需求。房地产的需求主要来源于三个方面,一个是生育率,二个是人口流动的城市化率,三个是货币增量。而当下,结婚率已经好几年下降,农民工返乡潮(产业升级困境),全球加息背景下大概率不会放大水。放开之后,需求快速反弹或许会被较长的感染期所拉长,其作用就没有那么明显。但是要注意两个板块的力量:被政策支持的地产、刚性需求的农产品(特别是和餐饮有关)。撇开趋势,大波动你能承受吗?就当前的农产品而言,豆粕高处不胜寒,油脂暴跌,生猪更是跌得不能看,水果类因为冬季而走强(红枣、苹果耐储存,冬季其他水果竞争力弱)。这里也透露出对需求的担忧。生猪存栏高、蛋鸡存栏低,但二者走势都不好(鸡蛋相对抗跌),这是国内需求的影响,再看国外的需求,看看油脂的暴跌就明白了。所以我们对需求不能采取过于乐观的态度。美国USDA报告出炉了,12月预估简直是把11月数据复制粘贴,实在是炒无可炒,拉尼娜可能导致南美减产,可老天爷的脾气你咋能猜透呢?不仅如此,巴西12月预估仅期初库存调增,阿根廷出口调增50万吨。其他复制粘贴,难道都跑去看世界杯了?从压榨量上看,美国的需求有所反弹。
从美豆的出口来看,迅速升至历史高位水平,出口至我国的量占到3/4,累计值也在迅速增加。因压榨利润低等问题导致的到港量低,很快就会逐渐解决,基差只能通过现货收缩的方式回归。从目前的压榨利润和库存来看,如果到港顺利,库存的拐点可能真的要来了。市场总是趋利的,之前高得离谱的压榨利润必然会带来到港的增加,开工率连续上升4周,达到近5年来相对高点,从底到顶,这就是趋利的周期规律。当下不确定性较高的是拉尼娜带来的南美减产问题。巴西种植速度已经赶上来,但阿根廷种植进度依然远远落后于历史水平。消息方面,布宜诺斯艾利斯谷物交易所公布的周度报告显示,预计阿根廷2022/23年度大豆种植面积预估将因持续干旱而遭下修,当前预估种植面积为1670万公顷;油世界认为阿根廷正在遭受50年以来最严重的干旱,预计阿根廷大豆产量低于4000万吨甚至3500万吨。最后说一下当下的需求情况。截止12月11日,寿光蔬菜价格指数没有出现较大的反弹,说明需求没有充分释放,需要进一步跟踪。综上所述,目前最值得的,依然是对需求的跟踪,需要跟踪的是相对于周期性变化的增量,而不是到了春节前一定会有腌腊肉之类的需求,此类需求每年都会有,但同期的变量会暴露需求真实的变化。当然,天气的变化还是要持续关注的。现实与预期一定会碰撞,在碰撞之前,让我们熬下来。■文章部分数据来源于广发期货、方正中期期货、wind、USDA,仅供参考,不代表本平台及所在机构观点,据此入市风险自负。期货市场有风险,投资需谨慎!
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