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金科股份22亿元公司债券成功发行 票面利率6.3%

2021-03-04 17:37:03    来源:中国经济网

3月2日,金科地产集团股份有限公司(以下简称“金科股份”)逆势成功发行22亿元公司债券(债券简称“21金科03”),票面利率为6.3%,期限为2+2年。在当前房企债市存在诸多不利因素的背景下,金科本次小公募发行成功,充分体现优质主体在债券市场波动的情况下仍然具有较高的抗风险

据公开数据显示,2020年新冠疫情虽然导致经济增速放缓,但金科股份充分把握住楼市复苏周期,公司全年销售规模实现跨越式突破达2,233亿元,同比增长20%,超额完成全年销售目标,2017-2020年公司销售金额复合年均增长率达50.3%,位于主流房企前列;公司土储充足质优,期末总可售面积超7000万方,布局更加均衡合理。

去年年底,金科发布《公司发展战略规划纲要(2021-2025年)》,明确“四位一体、生态协同”高质量发展战略,有效保障未来持续发展;同时随着过往销售项目步入结转周期,2020年实现营收878亿元,同比增长29.6%,充足的未结资源为未来业绩持续稳步增长奠定基础。在规模利润持续增长的同时,金科的财务结构也得到大幅优化,融资成本持续降低。截至2020年末,公司剔除预收款后的资产负债率为68.99%,净负债率71.84%,现金短债比为1.4,2020年顺利实现“三道红线”到“绿档”的跨越。

在当下因“债券违约”频发引发市场多次取消发行等连锁反应的情势下,21金科03的成功发行,不仅坚定了投资者的信心,也彰显了金科股份优质的信用背景和稳健的市场形象。债券投资者对本次债券发行给予高度认可,在趋紧债市环境下仍给予金科股份高度支持。本次小公募发行成功,也将在一定程度上振奋同行业债券发行的景气度。

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