“美元已开启50年来第四轮熊市”!美银首席策略师:美元长期料大跌20% 转向看涨黄金
随着美联储加息接近尾声,美国银行(Bank of America)首席投资策略师迈克尔·哈特尼特(Michael Hartnett)认为,美元已开启50年来的第四轮熊市,美元指数从长期来看可能会大跌20%。
(图片来源:美国银行)
根据哈特尼特最新发布的一份报告,市场正在进入一个充满冲突、地缘政治孤立主义、民粹主义、财政过剩、国家干预、监管和再分配的新时期。这些因素将导致3%-4%的通胀率和3%-4%的利率常态化。
【资料图】
从长期来看,哈特尼特预计美元将贬值20%,信贷和股票的年收益最多为3%-4%。这位专家表示,我们仍然是“一个充满不耐烦空头的世界中的耐心空头”。
追踪美元指数的最大ETF基金是景顺DB美元指数看涨基金(Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund,UUP),该基金今年迄今已下挫2%。
哈特尼特给出看空美元的六大理由:
1.美国预算赤字飙升:过去12个月,美国联邦赤字为1.8万亿美元,占国内生产总值(GDP)的6.5%。
2.美国债务上限的最后期限即将到来,3月份的预算赤字为3780亿美元,现金余额仅为1090亿美元。美国政府可能在7月4日之前耗尽现金。
3.美国债务违约概率上升:5年期信用违约掉期(CDS)为45个基点,上年同期为15个基点。
4.美国银行业危机意味着美元的“避风港”地位下滑。
5.随着战争迫使各国使用不同的货币进行交易,“石油人民币”的想法加速发展。
6.中国和日本减持美国国债;外国人拥有7.4万亿美元的美国国债。
哈特尼特转向看涨黄金。哈特尼特认为,美元目前正处于过去50年来的第四个熊市,这对黄金、石油、欧元和国际股市来说是个好兆头。
哈特尼特并表示,以史为鉴,在美元下行周期,新兴市场往往跑赢发达市场。
(图片来源:美国银行)
哈特尼特指出,由于目前悲观情绪非常强烈,且市场已消化美联储从6月至大选期间降息近200个基点的预期,他预计一旦美联储在5月3日停止加息周期,美元短期将在区间内交投。
(图片来源:美国银行)
以下是美元指数的月度图表(带有哈特尼特的注释),箭头代表美元的熊市。
(图片来源:TradingView)
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