A股户储掘金:海外市场持续放量催生高增长_今日报
21世纪经济报道记者 张望 报道
【资料图】
海外尤其是欧洲户用储能市场井喷,A股相关上市公司业绩受到了传导。
“户储占公司业务的绝大部分,产品主要出口欧洲。”派能科技(688063.SH)工作人员5月10日下午对21世纪经济报道记者说。
2020年底才上市的派能科技,在2022年以来日渐火热的户储市场中业绩持续高增长,2022年实现营收和净利润60.13亿元与12.73亿元,分别同比增长191.55%和302.53%;2023年一季度实现营收和净利润18.41亿元与4.62亿元,分别同比增长126.07%和355.86%。
而机构继续看好未来海外户储市场。
“派能科技2022年出货同比增长127%,单位利润表现亮眼,我们预计公司2023年出货同比继续翻倍。”东吴证券研报指出。
海外需求超预期
不仅是派能科技,A股储能板块在2022年出现了业绩齐升,并且高增长态势还在延续。
信达证券研报统计显示,A股储能板块2022年实现营业收入10386亿元,同比增加86.1%;实现归母净利润626.6亿元,同比增加151.1%;今年一季度,实现营业收入2836亿元,同比增加 72.1%;实现归母净利润190亿元,同比增加389.6%。
“在储能业务中,户储的盈利能力和水平高于大储。”鹏辉能源(300438.SZ)有关人士告诉21世纪经济报道记者,“户储的市场主要在欧洲,市场价格更高。”
而鹏辉能源号称2022年度户用储能出货量排名前二,其2022年和2023年一季度净利润分别同比增长244.45%与101.46%。
“一季度计提1653万元股权激励费用,如果把这个数加回去,利润会更多。”鹏辉能源在接受机构调研时表示,“业务亮点是户储业务和大储业务都实现了大幅增长,其中便携式储能业务收入在今年一季度实现了2倍以上增长,目前市场需求不错。”
户储需求超预期增长,对产业链的带动颇为显著。
统计数据表明,2022年储能板块细分行业中,户储PCS实现收入165.6亿元,同比增长63%,实现归母净利润32.3亿元,同比增长142.3%;户储系统集成实现收入325.3亿元,同比增长94.9%,实现归母净利润19.5亿元,同比增长164.3%。
但增长速度还在加快,以户储PCS为例,2023年第一季度实现收入54.6亿元,同比增长110.5%,实现归母净利润12.5亿元,同比增长308.4%。
从上述数据对比还发现,户储中的PCS与系统集成,其净利润增速显著高于营收。
“主要是海外户储需求超预期增长,价格上涨带动利润增长。”一位私募投资总监对此分析认为。
事实上,随着中国供应商在海外市场份额的提高,其海外收入也相应增加,其中,锦浪科技(300763.SZ)2021年的海外收入为17.94亿元,2022年提高到了32.55亿元。
而海外营收占比较高的除了上述的鹏辉能源、派能科技,德业股份(605117.SH)、固德威(688390.SH)等的海外收入占比更是超过一半,并且2022年归母净利润分别同比大增 162.28%、132.27%,2023年一季度净利润更上层楼,分别出现346.43%、3473.72%的同比增长。
作为A股的户储供应商,相关上市公司的营收和净利润还呈现逐季度增长态势。
根据派能科技年报资料,其2022年四个季度的营收和净利润,依次为8.14亿元、10.39亿元、17.15亿元、24.45亿元和1.01亿元、1.62亿元、3.81亿元、6.28亿元。
对此,信达证券研报表示,户储领域上市公司延续量利齐升逻辑,主要系户储高价订单延续。
潜在数倍市场增长空间
海外户储市场景气度高企,竞逐其中的除了A股上市公司,亦不乏特斯拉、LG等巨头身影。
而A股上市公司在细分领域的表现可圈可点,根据多家券商研报盘点,全球户储系统当中,派能科技、比亚迪(002594.SZ)位于前列。
另外,德业股份、锦浪科技和固德威均跻身全球储能逆变器前五的位置,并且德业股份和固德威已经向终端储能一体机下游延伸,开始提供完整的户储系统解决方案。
对于户储的市场潜力,信达证券研报认为,预计未来大储户储仍可保持翻倍左右增长,板块高景气有望得到延续。
“欧洲能源转型关键节点叠加地缘政治突发因素,引发能源危机,天然气、电价大幅上涨,从而带动户储经济性大幅提升,需求超预期增长。”信达证券研报指出。
开源证券研报测算认为,一个10kWh容量运行时间为20年的户用储能系统,假定初始光储投资总成本为0.9欧元/Wh,用电价格为0.3欧元/kWh的情况下,其投资收益率将达13.2%,投资回收期仅为5年。在0.65欧元/Wh投资成本和0.5欧元/kWh的居民用电价格下,其收益率可高达34.7%,投资回收期仅为2年。
“户储概念深入欧洲居民人心,经济性支撑长期发展,在碳酸锂价格下降的大背景下,欧洲光储系统的经济性有望持续提升。”开源证券研报表示。
另据东吴证券研报,预计2022年全球户用储能装机规模将达到15GW,出货量将达到24GWh,到2025年,全球户用储能装机规模将达到50GW,按照储能系统电池容量统计规模将达到122GWh,出货量可达196GWh。
由此计算,未来3年的户储市场规模将有数倍的增长空间。
“现在公司正在开拓非洲、澳洲、美洲的户储市场,非洲和澳洲已经有少量出货。”前述派能科技工作人员向21世纪经济报道记者表示,“海外市场业务在积极推进中。”
而派能科技此前的境外收入增长相当迅速,2021年为16.69亿元,2022年跃升至57.14亿元。
与派能科技相类似,科士达(002518.SZ)也开始向全球拓展。
“公司在向南美、北美等地区拓展市场,预计从下半年开始陆续有部分储能产品会完成北美认证。”科士达董事长刘程宇在5月5日的股东会上称,“目前中国厂家在欧洲的户用储能库存比较多,但今年公司该板块应该可以比2022年翻一倍。”
今年一季度,科士达营收和净利润分别同比增长150.23%与330.38%。
拟IPO的艾罗能源亦表示,全球范围内特别是欧洲地区户用储能政策持续利好,有助于企业进一步拓展市场规模,保持收入持续快速增长。
“海外户用储能持续保持高景气度,对我们肯定有促进作用。”锦浪科技相关人士亦对21世纪经济报道记者说。此前,锦浪科技在接受机构调研时称,户用储能行业的前景将持续向好。
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