洪城环境: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江西洪城环境股份有限公司不行使“洪城转债”提前赎回权利的核查意见

         申万宏源证券承销保荐有限责任公司

(资料图片仅供参考)

           关于江西洪城环境股份有限公司

     不行使“洪城转债”提前赎回权利的核查意见

   申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保

荐机构”）作为江西洪城环境股份有限公司（曾用名：江西洪城水业股份有限公

司，以下简称“洪城环境”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐及持续

督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市

规则》

  《可转换公司债券管理办法》

              《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换

公司债券》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，本

保荐机构对洪城环境本次不行使“洪城转债”提前赎回权利的事项进行了审慎核

查，并出具核查意见如下：

   一、“洪城转债”发行上市情况

   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

                           《关于核准江西洪城

水业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》

                      （证监许可〔2020〕2587 号）

核准，公司于 2020 年 11 月 20 日公开发行了 1,800 万张可转换公司债券，每

张面值 100 元，发行总额 180,000 万元，票面利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、

第三年 0.6%、第四年 0.8%、第五年 1.5%、第六年 2.0%，存续期 6 年。

   “洪城转债”自 2021 年 5 月 26 日起可转换为本公司股份，转股起止日

期为 2021 年 5 月 26 日至 2026 年 11 月 19 日。初始转股价格为 7.13 元/

股，最新转股价格为 6.21 元/股。

   二、关于“洪城转债”赎回条款

   （一）有条件赎回条款

  根据《江西洪城水业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明

书》

 （以下简称“《募集说明书》”）的中约定：转股期内，当下述两种情形的任意

一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部

或部分未转股的可转债：

  ① 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易

日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

  ② 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

  IA：指当期应计利息；

  B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

  i：指可转债当年票面利率；

  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日

按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘

价计算。

  （二）有条件赎回条款触发情况

  自 2023 年 5 月 4 日至 5 月 30 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低

于当期转股价格的 130%（即 8.07 元/股），触发有条件赎回条款。

  三、审议情况

西洪城环境股份有限公司关于不提前赎回“洪城转债”的议案》。结合当前市场

情况及公司实际综合考虑，公司董事会决定本次不行使“洪城转债”的提前赎回

权利，不提前赎回“洪城转债”，且自 2023 年 5 月 31 日至 2024 年 5 月 30 日期

间，在“洪城转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使“洪城转债”的提前

赎回权利。从 2024 年 5 月 31 日（若为非交易日则顺延）起重新计算，当“洪

城转债”再次触发赎回条款时，董事会将再次召开会议决定是否行使“洪城转债”

的提前赎回权利。

  四、相关主体减持可转债情况

  在本次洪城转债满足赎回条件前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持

股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均未交易洪城转债。

  五、保荐机构核查意见

  经核查，本保荐机构认为，公司本次不提前赎回“洪城转债”事项已经公司

董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》

《可转换公司债券管理办法》

            《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—

—可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的有关约定。保荐

机构对公司本次不行使“洪城转债”提前赎回权利的事项无异议。

  （以下无正文）

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