天天观点：2022年光伏组件、电池出货大扫描：一二线组件厂差距拉大 大尺寸N型电池快速渗透

随着光伏厂商年报以及第三方数据陆续发布，光伏行业2022年组件、电池出货情况逐渐浮出水面。根据行业咨询机构InfoLink Consulting发布的数据，去年，组件排名前四的厂商较为稳固，分别为隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技。

从前四名企业的情况看，隆基绿能虽然在2022年上半年下滑至第三名，但下半年出货积极，单季度出货量达到12-15GW，连续三年来排名第一，全年同比增长约26%，在前四名厂商中增幅较小。晶科能源在2022年上半年的出货规模曾一度达到第一，全年出货量同比大幅提升109%，与第一名的差距仅有1-2GW，名次方面相比2021年连跳两级。

【资料图】

出货排名第三的天合光能凭借国内外渠道销售的支撑，稳定增长，全年同比增幅约74%；第四名晶澳科技借助稳健布局、成本管控以及海外渠道的经营，出货稳定增长，全年同比增幅约67%。目前，上述厂家中仅有晶澳科技披露了年报，其2022年电池组件出货量为39.75GW。

相比之下，四家第一梯队厂商与后续排名厂家出货量明显分化，从2022年的数据来看，前四名厂商单家出货量基本都在40GW或以上，与第五名及之后的厂家拉开了20GW以上的差距，原因主要是垂直整合厂凭借自身体量、成本优势、海外渠道压制第二梯队组件厂家。

具体来看，第二梯段排名依次为阿特斯、东方日升、正泰、First Solar、通威与韩华Q Cells并列。其中，第5-7名厂家，出货量体约在10GW以上，而8-10名厂家出货量约在8-10GW以内。海外厂家中，First Solar凭借美国市场的增量、出货量增长约18%，稳定在第八名。然而，韩华Q Cells排名则出现连续三年的下滑，需关注其今年扩产项目的进度。

从上面的数据可以看出，第二梯队组件厂家竞争已十分激烈，通威股份在全面进军组件业务的第一年就迈入了前10行列，而其他厂家也有冲击前10的潜力。InfoLink数据显示，一道新能、尚德、环晟光伏等厂家2022年出货量也攀升至7-8GW，与第10名厂家仅差距约0.3-1.8GW左右，虽与本次前10排名擦身而过，但2023年仍有十分积极的出货目标。

展望今年的情况，前四名组件厂家出货目标大约落在60GW以上的水平，甚至高达90GW，测算总量约265-290GW的规划，中间厂家出货目标约为20-40GW，后续排名厂家则规划约10-20GW左右。InfoLink判断，组件环节级距落差加大，今年在过剩、技术转型的压力下，第二梯队的竞争更加激烈。

记者注意到，目前已经有头部厂商披露了2023年的出货目标，其中，晶澳科技目标为60-65GW，晶科的目标为60-70GW。

2022年电池片出货排名方面，根据InfoLink调研，排在前三位的仍旧是通威股份、爱旭股份、润阳股份，在这之后，中润光能规划的扩产陆续上线后在2022上半年出货量爬升至第四名，捷泰科技也在本次榜单中重回前五名。

数据显示，TOP5电池厂家总出货量约117GW，对比2021年增幅约53%，增速出现小幅提升。InfoLink指出，2021年垂直整合厂家提升电池片自给率，专业电池片厂家市占率逐渐被瓜分，增长幅度开始缩减；但情况在2022年出现缓解，主因是去年厂家正处于技术转型的转折点，厂家新增的电池片产能已不再只考虑PERC产能，扩增速度缓慢，且电池片厂家自用量提升，缩减外卖量体影响供应格局。

2022年受益于短期结构变化影响，PERC大尺寸电池片毛利二季度开始得到提升，下半年仅有部分二线厂家放量、M6电池片陆续升级转换，大尺寸电池片仍面临供不应求的情景，供应问题在2022年下半年更加突显，并且修复环节毛利逐季攀升。

展望2023年，截至目前，TOP5电池片厂家规划出货约210GW以上的规模，其中N型产品出货约占比23%，以捷泰科技规划量体较大。从转型技术的切口上，专业电池片厂家2022下半年才逐渐开始起步、增长速度较慢，从需求看，整体N型电池片外卖规模仍受限厂家爬坡速度、材料供应而定。

值得一提的是，电池、组件环节在2022年均表现出了大尺寸化的趋势，组件出货TOP10(扣除First Solar)厂商中，M10(182mm)与G12(210mm)尺寸的出货比重达到81%左右、其中以M10占大宗，G12约26%，M6(166mm)及其余规格约14%。根据InfoLink统计，TOP5电池厂家的大尺寸出货比重已经达到82.3%，其余G1(158.75mm)尺寸剩下约1%、M6及其余规格约13.3%。

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