中金：维持华润电力(00836.HK)“跑赢行业”评级 目标价22.5港元 世界最新

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中金发布研究报告称，维持华润电力(00836.HK)“跑赢行业”评级，但考虑到燃料成本高于预期以及2022年风况弱于预期，下调2022年归母净利润38.7%至52.62亿港元，目标价22.5港元，较当前股价有38%的上行空间。公司2023年2月2月售电量同比+13.7%至157.3亿千瓦时。1-2月公司售电量小幅下滑，同比-0.9%至303.9亿千瓦时。中国特色估值体系下，润电有望凭较强竞争力引领估值优化。

截至2023年3月20日收盘，华润电力(00836.HK)报收于16.28港元，下跌2.51%，换手率0.17%，成交量835.94万股，成交额1.37亿港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有6家投行给出买入评级，近90天的目标均价为21.94港元。国泰君安国际最新一份研报给予华润电力买入评级，目标价19.54港元。

机构评级详情见下表：

华润电力港股市值783.14亿港元，在电力行业中排名第3。主要指标见下表：

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