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动力电池行业“淘汰赛”加剧 头部企业积极“出海”谋增量

2024-12-16 18:07:04    来源:证券日报

2024年接近尾声,在这一年,由于原材料碳酸锂价格的不断下跌以及下游车企“价格战”向上传导,动力电池行业“内卷”持续升级,产能加速出清。

前不久,中国塑料加工工业协会电池薄膜专委会发出倡议,从产销两端主动控量、顺势减量,不打“价格战”、不做份额之争。

动力电池头部企业也在寻求破局之道。近期,宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)和国轩高科股份有限公司(以下简称“国轩高科”)先后宣布,在海外建设动力电池工厂。头部企业的布局也让市场看到了更为积极的信号。

展望2025年,动力电池企业该如何告别低价竞争?

加速抢占海外市场

动力电池企业正在加速“出海”寻求业务突破口,产能本地化成为破“内卷”的方式之一。

12月13日,国轩高科发布公告称,公司两个投建项目为新能源电池生产基地项目,均在海外,投资金额合计不超过25.14亿欧元,约为191.47亿元人民币。此举将有助于更好地服务公司客户和拓展海外市场,不断推进公司国际化战略进程。

12月11日,宁德时代也宣布,将在西班牙建设电池工厂,预计总投资规模为40.38亿欧元,年产动力电池可达50GWh。

此外,惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“亿纬锂能”)马来西亚工厂设备进场仪式12月14日举行。马来西亚工厂暨亿纬锂能第五十三工厂,主要生产电动工具、电动两轮车用圆柱电池,可实现圆柱电池年产6.8亿只。预计明年一季度投产,届时将成为亿纬锂能海外第一个实现量产交付的工厂,进一步辐射东南亚、欧洲、北美等市场。

整体来看,动力电池企业“出海”步伐加快,与之相伴的是,动力电池企业在国际市场上的市占率不断提高。

韩国市场调研机构SNE Research最新发布的统计数据显示,今年前10个月,全球动力电池装机总量较去年同期增长25%,达到约686.7GWh。其中,在装机量排名前十的企业中,中国企业仍然占据六席。宁德时代占据全球市场份额的36.8%,龙头地位依旧稳固。

同时,中国企业在全球的总市占率进一步扩大,已超过65%,而来自韩系、日系的动力电池厂商份额在缩水。

“这一增长不仅得益于中国新能源汽车市场的快速增长,也反映了中国动力电池企业在全球市场上的竞争力。”珠海黑崎资本投资管理合伙企业(有限合伙)首席战略官陈兴文对记者表示,我国动力电池企业在海外市场的优势主要体现在技术创新、成本控制和产业链完整度上。“尤其是在产业链完整度上,我国拥有从原材料到电池制造再到回收利用的完整电池产业链,这为海外市场提供了稳定可靠的供应保障。”

这些优势使得中国动力电池企业在全球市场上占据了重要地位,并有望进一步扩大市场份额。

不过,动力电池厂商如何在海外进一步扎根,仍是值得思考的问题。

“首先,技术创新仍是坚守的核心。”陈兴文表示,其次,本地化运营和合作是拓展海外市场的重要策略,通过与当地企业合作,可以更好地理解市场需求,提供定制化的解决方案。再次,供应链的全球化布局也是必要的,通过在海外建立生产基地,可以减少运输成本,提高响应速度,同时也能规避一些贸易壁垒。最后,品牌建设和市场推广也不可忽视,通过提升品牌影响力,可以增加产品的市场认可度,进一步扩大市场份额。

马太效应进一步显现

随着新能源汽车和储能市场的持续增长,我国已连续多年成为全球最大的锂电池消费市场,市场规模不断扩大。然而,由于原材料价格的下滑和行业“内卷”,动力电池产业链“价格战”凶猛。

据全球知名投行高盛集团预测,动力电池的平均价格已经从2022年153美元/kWh下降到2023年的149美元/kWh,预计到2024年底将降至111美元/kWh。

动力电池行业正经历着新一轮产业“淘汰赛”。蜂巢能源科技股份有限公司董事长兼CEO杨红新曾预测,动力电池企业到今年年底可能不会超过40家,明后年仍将是加速淘汰的阶段。

深圳市前海排排网基金销售有限责任公司研究员卜益力告诉《证券日报》记者,2025年行业“内卷”局面有望得到改善。其一,在电动智能化趋势的推动下,市场需求的增长为动力电池企业提供了新的机会;其二,固态电池等新技术的研发和应用正在加速推进,技术创新与产品升级不仅会提升产品的竞争力,也为行业带来了新的增长点;其三,产能过剩和“价格战”的加剧,会带动行业集中度提升,从而提高行业整体效率和盈利能力。

“近些年国内的扩张除了技术进步外,主要还是因为产品价格的下降,但这种竞争力很难长久持续。”厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强预测,从目前到明年上半年的时间段,行业会淘汰掉一些企业,明年下半年行业“内卷”的局面可能会有所好转。

深圳市高工锂电有限公司?相关人士则预计,锂电产业链价格将在2025年一季度触底,之后回升,“明年转好,后年更好”。此外,行业内马太效应将进一步显现,头部企业如宁德时代会继续扩产,第三梯队企业恐离场。

宁德时代等头部企业加码海外市场,主要原因在于动力电池市场的供应和需求都在持续增长。

“随着产能的不断出清,明年动力电池市场的供应和需求预计将迎来显著变化。”陈兴文认为,随着全球新能源汽车市场的快速发展,中国动力电池行业正迎来前所未有的机遇,动力电池厂商迈向高质量发展需牢牢抓住当下的机遇。

据国信证券相关分析师预测,到2027年全球动力电池需求有望达到1476GWh。储能市场方面,全球融资成本后续或稳步下降,有望助推储能需求释放,预计2027年全球储能电池需求有望达到381GWh。从产业发展趋势来看,随着国内市场竞争加剧,海外布局已是动力电池企业必须完成的战略版图。

经过近几年的高速发展,我国动力电池技术已经走在世界前列,在目前的市场格局下,企业通过“出海”脱离单纯的产品出口模式,可以进一步建立全球化资源运作能力。

“‘出海’将成为动力电池企业破局的关键。”卜益力表示,这一方面可以缓解国内市场的竞争压力,另一方面可以实现企业的可持续发展和全球扩张。

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