湖北银行启动A股上市辅导程序辅导机构为中信证券

2021-05-13 13:33:13 来源：北京商报

成立第10年，湖北银行正式启动了A股上市辅导程序。5月10日，湖北证监局官网发布的《湖北辖区拟首次公开发行公司辅导工作基本情况表》显示，湖北银行位列其中，辅导机构为中信证券。

2010年初，湖北省委、省政府决定在原宜昌、襄阳、荆州、黄石、孝感五家城市商业银行的基础上，采取新设合并的方式组建湖北银行。2011年2月27日，湖北银行正式成立，总部设在武汉。

对于奔赴资本市场，湖北银行已规划多年，2015年，该行正式启动上市前期各项工作，并于当年年报中披露了上市意图，宣告与股东初步达成“先启动H股，再择机回归A股”的共识。而后，2018年年报中该行五年发展目标再次提及要“五年上市”。

对于如今湖北银行A股IPO率先传出实际性进展的消息，金乐函数分析师廖鹤凯表示，湖北银行上市规划多年，属于湖北省内对城商行资源整合的重要布局，势在必行，前期考虑到湖北银行的实际情况，A股上市难度较大，所以计划先通过对上市要求较低，且已经有不少同类城商行已挂牌的H股上市，来完成初步融资目标，这也是很多情况类似的银行的选择。只是随着A股注册制的推进，后续直接A股上市的可能性也在提升。

值得关注的是，当下A股排队IPO的竞争对手林立，湖北银行想要顺利上市还需迎战诸多考验。业绩方面，截至2020年末，湖北银行的资产总额为3044.68亿元，同比增长16.09%。但过去一年，湖北银行营收、净利润双双下滑，营业收入为78.21亿元，同比减少2.27%;净利润为15.53亿元，同比减少20.78%。对于业绩下滑，湖北银行在年报中解释为：受疫情后减费让利的影响，贷款营业收入出现一定程度下滑。

从收入构成来看，利息净收入为湖北银行贡献了营收的主要来源，2020年该行利息净收入占营业收入比重为94.13%，投资收益占比3.22%，手续费及佣金净收入占比2.4%。资产质量方面，截至2020年末，湖北银行的不良贷款率为2.49%，同比上升0.5个百分点;拨备覆盖率为165.19%，同比下降22.29个百分点。

自筹备上市以来，湖北银行股权历经更迭。天眼查显示，目前湖北省宏泰国有资本投资运营集团持有湖北银行31.24%股份，为该行第一大股东，湖北省交通投资集团持有该行30.63%股份，为该行第二大股东。根据该行2020年年报，两大股东的实控人均为湖北省国资委。另据公开消息显示，在2017年和2019年，该行原第一大股东长江三峡集团、原第三大股东湖北能源集团先后转让了所持股份，由湖北国资接盘。

同时，该行股东阵列也经历了“大换血”，与2015年年报对比，在2020年年报里，该行原第一大股东长江三峡集团、原并列第一大股东湖北能源集团(2018年财报显示其为并列第三大股东)、原四股东宜昌市财政局、原七股东武汉华森塑胶公司、原十股东黄石市财政局已不在前十大股东行列。而湖北宏泰国有资本投资运营集团、湖北省交通投资集团、宜昌国有资本投资控股集团、武汉汇森投资有限公司、深圳市东阳光实业发展公司入榜前十大股东行列，分别位列该行第一、二、五、七、八大股东。此外，该行小股东股权也频繁更迭，在拍卖平台上多次转让。

“湖北银行近年来股权频频更迭，看起来更多的是内部资源整合，优化股东结构、提升市场化水平、加强业务协同、提升湖北银行运营水平的举措，对上市的影响偏正面。”廖鹤凯如是说道。

随着股权结构持续优化，湖北银行正式开启上市进程，能否如期达成其在2018年年报中提及的五年上市目标也备受市场关注。

廖鹤凯指出，因为此前设定的最低目标是H股上市，这个目标的达成障碍不大，而不论是A股还是港股IPO，湖北银行要想顺利实现上市，更多的还是需要加强内控;对业务结构做一定的调整，止住下滑的态势，提升利润水平;加强风控和资产处置力度，控制住不良率上升的势头。