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强势美元大举压境!俄乌战争禁油恐慌加剧 黄金1895下方震荡喘息、原油价格应声破105走高

2022-04-29 14:36:46    来源:K99

强势美元大举来袭,收刮黄金在避险风潮中所扮演的避风港利好。升息预期浓烈,再加上人民币快速走贬,促使美元昂首压制亚洲货币与欧元。俄乌战争下,禁止原油的恐慌加剧,黄金29日亚市早盘在1895美元下方震荡喘息。德国愿意停止向俄罗斯采购石油,而欧盟禁运希望增加,原油价格应声破105美元走高。

美国商务部公布第一季GDP季增年率为-1.4%,大幅低于预期的升1%,远逊2021年第四季成长6.9%的表现,主因是贸易逆差扩大,但消费支出低于预期。美国总统拜登声明指出,美国经济萎缩受到技术因素影响,反映美国经济受到新冠疫情復炽、通胀恶化与乌俄战争的干扰。

政经消息方面,俄罗斯暂停向波兰和保加利亚输送天然气,欧洲能源危机升级,德国不再反对全面禁止进口俄罗斯原油的禁令,德国和希腊准备向波兰和保加利亚输送更多天然气。

美国国会众议院以417票同意、8票反对通过《乌克兰重建资产扣押法》法案,敦促拜登政府出售俄罗斯寡头因制裁而冻结的财产,并利用这些资金向乌克兰提供额外的军事和人道主义援助。

全球新冠疫情持续蔓延,美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)数据指出,全球确诊数已飙破5.12亿例,死亡数突破623万例。全球184个国家/地区接种超过115亿剂疫苗。

外汇市场:

受新冠疫情、俄乌战争与央行政策分歧等因素齐力推动,美元指数28日延续涨势,飙至近20年高位,日本央行(BOJ)坚守超鸽派立场,则使日元跌至2002年来最低,单日贬约2%,欧元受经济增长担忧拖累,续创5年新低。

CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai认为,GDP数据所反映的不一定是经济疲软,而是因为进口激增导致贸易逆差急剧扩大的影响,撇除这种情况,潜在的消费和投资趋势仍相当稳健。美元兑日元升1.84%至130.82日元,是2002年4月以来最低,单日涨幅一度超过2%,疲软的日元也助推美元。Rai说,美元对日元的汇率走势,主要受到美国和日本长期国债利差扩大所致。

日本央行周四继续维持超宽松货币政策,强调以无限量购债来捍卫殖利率目标,促使日元跌破130的关键水平。然而考虑到外汇市场压力越来越大,市场推测日银可能稍微后退一步。日本财务省一位官员表示,他对日元近期的走势感到忧心,日本将对货币市场采取适当措施。

欧元兑美元跌破1.05美元的心理关卡,贬0.54%至1.0498美元,是2017年以来最低,凸显市场对俄罗斯切断欧盟成员国的天然气供应感到紧张。英镑兑美元贬0.71%至1.2451美元,创2020年中以来最低。

美元兑新兴市场货币汇率跳升,为新兴市场带来沉重压力。美元兑智利披索升1.1%,美元兑南非兰特升0.56%。

贵金属市场:

美元强势升值打压各种大宗商品之际,黄金期货28日仍奋力小幅上涨,但涨幅仍然有限,从周三触及的两个月低谷回升。OANDA资深市场分析师Edward Moya提到说:“美元因为美联储的升息预期而一路劲扬,使黄金持续受到打压。”美元升值,代表海外买家买进美元计价的黄金等大宗商品变得更昂贵。

追踪美元对六种主要货币走势的美元指数在周四登上五年高点,日元疲软是原因之一,因日本银行周四矢言继续无上限购债以控制收益率曲线,宽松的货币政策与美国大相迳庭。欧元欲振乏力也助长美元气势,欧元周四贬破1.05美元关卡,是5年来首见。

Moya解释说:“美联储在接下来几场政策会议的立场都将很激进,只差在是三场还是四场会议。”中国清零的防疫方针,加上俄罗斯以能源为武器、切断波兰和保加利亚的天然气供应,使黄金吸引一些避险买盘。

世界黄金协会(WGC)周四公布,第一季黄金需求比2021年同期成长34%,流入黄金ETF的资金强劲。尽管金价第一季累计上涨8%,但全球不计柜买(OTC)活动的黄金需求仍增至1234吨,是2018年第四季以来最强,也高于五年均值1039吨。

原油市场:

据多家外媒报道,德国准备停止购买俄罗斯原油,为欧盟禁运铺路,原油期货价格28日应声收涨。此外,因为美元飙升打压大宗商品价格,同时投资者评估担忧疫情冲击中国经济的情绪,导致石油交易震荡。

《华尔街日报》援引政府官员消息,德国驻欧盟机构代表周四取消对全面禁运俄罗斯物资的反对,但前提是德国有足够的时间寻找替代物资。欧洲最大经济体德国一直是欧盟禁运俄罗斯物资的主要障碍,美国和英国此前已停止购买俄罗斯石油。

俄罗斯周二已切断对波兰和保加利亚的天然气供应,称这两国拒绝遵循普京总统“以俄罗斯卢布付款”的要求。此举引发市场担忧俄罗斯可能也切断对其他欧洲国家的供应,与此同时,据《华尔街日报》提到,俄罗斯财长Anton Siluanov周三表示,由于西方制裁,今年全国石油产量可能下降17%。

价格期货集团分析师Phil Flynn表示:“全球正疯狂争夺能源供应,因为一如预期,俄罗斯正示意他们将把欧洲能源供应的主导地位当作武器。这种影响不仅在欧洲天然气市场上感受到,甚至美国国内汽油等产品也受到影响,在柴油中表现得更为强烈。”

他继续补充:“如果俄罗斯切断天然气供应,欧洲将必须赶快寻找替代来源,而柴油现在已经全球供应不足了。”由于担忧北京疫情扩散导致广泛封城,石油的上行空间有限。中国最大城市和商业中心上海的长期封锁已不利原油,挫伤需求预期。

接着是美元,美元指数上升到5年高点,主要因着日本央行允诺无限量采购10年期固定利率公债,以捍卫国债收益率在0.25%的水平,造成日元大跌。欧元也持续承压,5年来首次跌破1.05美元。

瑞穗证券能源期货执行董事Robert Yawger表示:“最近几天原油难以获得牵引力,因为美元指数好像每天都在创多年新高。随着美联储下周准备升息50个基点,且升息70个基点的可能性也上升,美元似乎不太可能停下创多年新高的脚步。”美元走强会使美元计价的大宗商品价格承压,因为这对使用非美元货币的买家来说,机会成本更高。

能源资讯署(EIA)周四公布,上周美国天然气库存增加400亿立方英尺。根据华尔街日报调查,经济学家先前估计美国天然气库存增加380亿立方英尺。

标签: 大宗商品 保加利亚 华尔街日报

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