黄金大跌!俄乌战争下货币体系不再相同 金本制恐将瓦解 “虚币有望成为国家外汇存底”
24K99讯 俄乌战争风险来临,投资市场重新拥抱避险资产,但现如今随着战争进入白热化,传统观点似乎正在渐渐转变。28日亚市盘中,黄金呈现大跌姿态,报在1935美元水平,但比特币却迎来大涨行情,短线突破4.7万门槛后,回稳至46920美元价位。分析观点认为,这场21世纪传统战争下,货币体系不再是相同的,金本制恐怕将迎来瓦解,而加密货币甚至有望成为国家外汇存底。
若是回头观察这场战争,在莫斯科证交所持续休市的条件下,比特币可说是俄罗斯人最后的避险和投资方案,比特币兑俄罗斯交易持续依旧供不应求。近几年全球供应链大乱,延烧至持续3年的新冠疫情,紧接着遇到货柜物流之乱,再加上近期的俄乌战争,全球供应体系历经多次重组。(来源:Forbes)
过程中,买家持续寻找新卖家,卖家找新上游厂商,每一次的重组,都挑战各国货币的供需平衡,以及全球依赖的《布雷顿森林协定》和《牙买加协定》。这是否意味着,如果上述金融协定逐渐变得不可信任或逐渐瓦解,比特币能加入成为新的国际金融体系架构之一?
首先要知道,《布雷顿森林协定》(Bretton Woods Agreements)是1944年由44个国家代表在美国布雷顿森林召开的会议内容,该协议订定以美元为中心的国际货币协定,它定义了美元与黄金挂钩的固定汇率,并在会后成立国际货币基金组织(IMF)与世界银行,结束当年战争下混乱的金融秩序。
直到60年代,爆发多次美元危机导致美元兑黄金贬值,1971年美国宣布《布雷顿森林协定》终结,便于1976年重新定义国际金融基础,并颁布《牙买加协议》,新协议首先废除黄金官价,让各国货币不再与美元、黄金挂够,再让浮动汇率制合法化,改以各国内部资金与国债作为各国货币对价的经济基础。
这项协议强调市场机制,意味着若该国收支不平衡或爆发进出口危机,就会引发一连串的金融危机。俄乌战争爆发后,能源、谷物、金属价格飙升,引发全球大宗商品全面涨价,这让《牙买加协议》再次出现严重失衡。
国际经济制裁从禁止俄罗斯的SWIFT外汇结算系统起,欧美等国家也停止对俄罗斯石油、天然气的依赖,而这项决策估计是长久的。为了控制金融风险,近期世界银行与IMF频频展开会议,着代表新的金融制度或将展开。而随各国进出口商品大乱,大国可能正注重外部资金的储备,例如黄金、其他商品,而“比特币”或许也会成为框架中的重要角色。
瑞信分析师Pozsar本月初在报告结论中表示:“战争后的‘钱’不再一样,若是比特币日后持续发展,也将在货币体系变革中受惠。”
基于《布雷顿森林协定》,美元与黄金仍然担任金融秩序的维稳系统,不过我大胆认为,比特币在未来或将取代黄金,成为部分国家的外汇储备金。当然,等到那天来临时,比特币将不会如同现在大涨大跌,而是维持在平衡黑市与白市的价格,涨跌幅也将与其他加密币脱钩。
随着投资人对加密币市场的认识,诈骗与投机类型的加密币会逐渐被市场淘汰,其他加密币存在的形式,我认为会类似去中心化自治股票的形式发展,独有比特币成为有如黄金一般的储备资产。
目前全球黄金市值达10万亿美元,而比特币总市值约7300亿美元,若1枚比特币价格达60万美元,其市值便可超越黄金,成为全球最大市值的商品。
如同黄金,比特币是稀缺、限量的,这个事实让比特币成为数字黄金的代表。或许现在谈论比特币取代黄金不切实际,但战争后的金融秩序必定会重新分配,比特币有望成为新架构中的重要角色。
而Bankless Times作家Joshua Sherrard-Bewhay近期撰文就提到,黄金与比特币之间的比较来看,它们具备明显的相似之处,两者都可以用作:
一、对冲通胀
二、投资组合多元化
三、长期投资
他写道:“然而,许多批评者认为这些比较是错误的,比特币和黄金之间的关键区别在于,比特币唯一真正的效用是其投资者对它的信心。这个想法反映出对法定货币的担忧;一种货币的价值取决于对它所代表的国家的信心。许多评论员认为,比特币在这方面与法定货币没有什么不同,实际上在考虑对冲表现不佳的经济时,只有黄金才能作为真正合理的替代品。”
此外,比特币的未来绝不像黄金那样安全。黄金很可能总是具有某种内在价值,就像它2000多年以来所做的那样。比特币是一种相对较新的现象,并且以前所未有的天文速度增长,以至于一些人认为它可能很快就会失去价值。从历史上看,黄金一直以缓慢但稳定的速度上涨。
话虽如此,比特币正在迅速成为现代经济的一个组成部分,并且在如此令人兴奋的技术支持下,越来越难以将其视为一种只会逐渐消失的资产。这就是导致其被称为数字黄金的原因:它可以存储价值,对冲法定通胀,并作为一项有风险但令人兴奋的长期投资。
当我们看到以太坊和Solana等其他加密货币产品打造新的基于区块链的实用程序时,比特币看起来越来越像区块链元界中黄金的封顶、通缩、数字对应物。
Joshua提到他最后的想法时称:“虽然比特币和黄金之间有一个有趣的比较,特别是在其价值储存方面,但它们之间最终存在明显差异,这意味着当它们相互对抗时,它成为一个简单的选择。”
“归根结底,黄金是一种风险较低的资产,在历史上价值增长缓慢;它作为一种金属在现实世界中具有实用性,并且在时尚物品和珠宝方面具有非常重要的文化意义。”
至于比特币,他认为比特币是一种风险更高的资产,但历史上一直以天文数字的速度增长,比特币的效用也比黄金更微妙。他解释道:“它有一个作为点对点交易系统的用例,但最近我们看到,由于它的持续增长,它变得更像是一种远离潜在通货膨胀和长期投资的价值储存。区块链技术当然有一个非常令人兴奋的实用程序,不容小觑。然而,比特币可以说只是这项技术的象征或旗舰,并不能完全代表它。”
他最后给出结语:“这两种资产都提供了两种不同的方式,用以对冲通胀并进行长期投资。然而,当归结为他们的风险状况时,竞争并不激烈,而黄金肯定会名列前茅。但话又说回来,黄金无法与比特币所获得的收益,或是支撑该技术令人兴奋的用例竞争。”
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