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美达股份终止重组改定增5亿资产负债率有望大幅降低

2021-08-09 13:19:54 来源：长江商报

美达股份将易主，对象还是“老熟人”。

近日，美达股份(000782.SZ)披露，公司拟向福建力恒投资有限公司(简称力恒投资)非公开发行不超过1.58亿股股份，拟募集资金总额为不超过4.98亿元，力恒投资将以现金方式全额认购公司本次非公开发行的股票。

本次发行完成后，力恒投资将直接持有公司约23.08%股份，成为公司控股股东。力恒投资实际控制人陈建龙控股的恒申控股集团有限公司，将成为美达股份的间接控股股东，上市公司实际控制人由李坚之变更为陈建龙。

此次引入的恒申集团，与美达股份同属化纤行业，2019年、2020年及2021年上半年，美达股份向陈建龙控制的公司采购商品金额两年半合计6.46亿元。

同时，美达股份因交易双方对标的资产估值、交易具体方案未达成一致意见，终止前次重组。

长江商报记者发现，2019年和2020年，美达股份扣非净利润合计亏损1.06亿元。

资产负债率有望大幅降低

停牌9个交易日后，美达股份对外宣布将迎来新的控股股东和实控人。

8月6日，美达股份披露，拟向力恒投资非公开发行股票。同时，现实控人李坚之承诺自发行完成之日起36个月内，放弃其通过青岛昌盛日电新能源控股有限公司(以下简称昌盛日电)持有的占发行前公司总股本6.49%的股份所对应的表决权。

本次发行完成后，美达股份现控股股东昌盛日电的持股比例和持有的表决权比例分别降至21.41%和17.28%，力恒投资的持股比例和持有的表决权比例分别为23.08%和24.29%，力恒投资形成对上市公司的控制，力恒投资实控人陈建龙将成为上市公司新的实际控制人。

资料显示，力恒投资成立于2021年6月，是恒申集团百分百控股的公司，目前尚未开展实际业务。

在披露上述定增募资消息前，7月25日，美达股份曾发布停牌公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买恒申集团、长乐中升投资有限公司所持有的长乐恒申合纤科技有限公司(简称“长乐恒申”)100%股权。

因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，美达股份申请股票自7月26日开市起停牌不超过10个交易日。长乐恒申主要从事化纤业务，恒申集团对其持股达99%。

美达股份也于8月6日披露，鉴于交易双方对标的资产估值、交易具体方案未达成一致意见，公司决定终止对长乐恒申全部股权的收购，改为由交易对方指定主体认购公司非公开发行股票的方式继续推进合作。

美达股份自2014年9月非公开发行股票募集资金4.39亿元后，未进行过资本市场再融资，主要依靠自身经营积累和银行借款经营发展。2018年末、2019年末、2020年末及2021年3月末，美达股份资产负债率(按合并报表计算)分别为48.88%、45.08%、48.98%和55.38%，2021年3月末高于化纤同行业上市公司同期平均资产负债率42.89%。

如按募集资金上限测算(不考虑除息事项、发行费用及其他相关事项)，且以最近一期2021年3月末财务数据为参照依据，本次发行完成后若全部用于偿还债务，公司的资产负债率将从55.38%降至40.19%，接近同行业平均值42.89%。

接盘方将注入同业企业或资产

美达股份成立于1992年，1997年在深交所主板挂牌上市。

目前，美达股份主要业务为锦纶6切片和纺丝的生产、销售，主要产品包括切片、复丝、弹力丝等。

2020年，美达股份实现营业收入23.50亿元，同比下降21.32%;归母净利润为0.38亿元，同比增长168.68%。

美达股份2021年上半年预计归母净利润为0.43亿元至0.48亿元，同比扭亏为盈。

不过，2019年和2020年，美达股份扣非净利润分别为亏损8648.07万元和亏损2142.17万元，两年合计亏损1.06亿元。

美达股份近日发布2021年第一季度业绩预告显示，公司归属于上市公司股东的净利润1800万元至2300万元，较上年同期扭亏为盈。

资料显示，在化工领域，恒申集团是全球最大的己内酰胺生产商，建立起了以己内酰胺生产为核心的全球化工新材料产业集群。

此次引入的恒申集团，与美达股份同属化纤行业，而且美达股份与恒申集团董事长陈建龙控制的企业早有交集。

2019年、2020年及2021年上半年，美达股份向陈建龙控制的公司采购商品金额分别约为2.00亿元、2.42亿元和2.04亿元，两年半合计6.46亿元。

2020年8月，美达股份以4718万元受让陈建龙控制的FIBRANTB.V.所持有的江门市美达高分子新材料有限公司25%的股权。