您的位置:首页 >资讯 > 财经 >

交通银行净利四年仅增16% 业务违规被罚4100万

2021-07-26 17:06:03    来源:长江商报

百年交行正逐步掉队。

期,银保监会通报一季度银行业消费投诉情况,交通银行(601328.SZ、3328.HK)投诉量高居国有六大行前位。不仅如此,因涉及23项业务违规,交行收到银保监会开出的4100万元罚单。

长江商报记者观察发现,频遭通报及处罚的背后,有着百年历史的交通银行在国有行中已经处于“掉队”的状态,且几年被股份行中的招商银行赶超,多项指标不及招行。

2015年,招行营收规模首次突破交行,虽然此时招行的盈利能力还不及交行,2018年招行营收净利润首次全面超过交行。2020年,招行全年实现营业收入2904.82亿元,归母净利润973.42亿元。同期交行实现营业收入2462亿元,归母净利润782.74亿元,分别为招行的84.8%、80.4%,且相较于2016年而言,交行的营收、净利润整体增长27.4%、16.46%,净利润增速不及招行的一半。

截至2020年末,交行不良率1.67%,在国有大行中最高且当年增幅最快。而在2015末不良率曾高于交行的招行,2020年末不良率仅为1.07%,低于交行61个基点。

二级市场上,截至7月23日收盘,交行和招行的A股股价分别为4.41元、50.05元,较上年末分别上涨-1.57%、13.88%,二者总市值3275亿元、1.26万亿元。以此来看,招行的市值已领先交行9325亿元,差距相当于一个中国银行的A股市值。

去年净利润规模仅为招行的80%

始建于1908年的交通银行,是我国历史最悠久的银行之一。1987年4月,重新组建后的交通正式对外营业,成为中国首家全国的国有股份制商业银行,并在2005年和2007年分别在港交所、上交所挂牌上市。

一直以来,由于交通银行的资产规模与股份行中的招商银行相当,市场大多将二者进行比较。长江商报记者梳理发现,今年34岁的招商银行快速发展,在盈利能力、市场估值等多个方面已赶超百年交行。

2015年,招行营收规模顺利突破2000亿元大关,达到2014.71亿元,同比增长21.47%,首次超过交行。当年交行的营收规模为1938.28亿元,同比增长9.26%,但净利润665.28亿元,依旧高于招行的576.96亿元。

此后的2016年至2020年,招行的营业收入由2097.2亿元增长至2904.82亿元,归母净利润由620.81亿元增长至973.42亿元,期间整体增长38.5%、56.8%。同时,交行的营业收入则由1931.94亿元增长至2462亿元,归母净利润由672.1亿元增长至782.74亿元,整体增长27.4%、16.46%,净利润增速不及招行的一半。

其中,2018年招行在净利润方面也首次超过了交行,2020年交行的营收和净利润规模分别为招行的84.8%、80.4%。

同样是在2015年,招行的不良率1.68%,高于交行的1.51%。2016年至2020年末,交行的不良率分别为1.52%、1.5%、1.49%、1.47%、1.67%,招行的不良率则分别为1.87%、1.61%、1.36%、1.16%、1.07%,2020年末已经低于交行61个基点。

而与同为国有大行的其他五家银行相比,交通银行的资产和收入规模也在较低水

截至今年3月末,交通银行总资产11.17万亿元,在上市银行中排名第六,同期工建农中邮五大行的资产规模分别在34.37万亿元、29.38万亿元、28.55万亿元、25.83万亿元、11.96万亿元,交行的资产规模约为工行的32%。招行资产规模则排在交通银行之后,为8.66万亿元,在股份行中居于首位。

在去年的疫情大考中,国有行发挥让利实体经济的主力作用,业绩增速明显放缓。2020年,交通银行全年实现营业收入2462亿元,同比增长5.91%,归母净利润782.74亿元,同比增长1.28%,业绩增速在国有行中仅高于工行的1.18%。

今年第一季度,交行实现营业收入683.44亿元,同比增长5.14%,归母净利润219.46亿元,同比增长2.31%,业绩增速同样仅高于工行。

从资产质量上来看,交通银行在国有行中的不良率最高且增长比例最大。截至2020年末,交通银行不良贷款余额为976.98亿元,不良贷款率1.67%,分别较上年末增加196.55亿元、上升0.2个百分点。

同期,工农中建邮五大行的不良率1.58%、1.57%、1.46%、1.56%、0.88%,同比变动0.15、0.17、0.09、0.14、0.02个百分点。

2020年末,工农中建交邮的拨备覆盖率分别为180.68%、260.64%、177.84%、213.59%、143.87%、408.06%,交通银行依旧处于国有行中的末位。

理财同业业务存在违规被罚4100万

在银行的业务开展中,风控和合规问题尤为重要。但本月以来,交行接连被监管通报,直指理财及同业等业务存在漏洞。

7月16日银保监会公布,在对民生银行、交通银行、浦发银行等开展影子银行和交叉金融业务专项现场检查中,三家银行在同业、理财、委托贷款等业务中存在多项问题,银保监会对检查发现的违法违规行为依法严肃予以行政处罚,其中交通银行被罚款4100万元。

行政处罚信息公开表显示,交通银行存在23项违法违规事实,主要涉及理财业务数据与事实不符、理财产品相互交易调节收益、理财资金违规投向交易所上市交易的股票、结构存款产品衍生品交易无真实交易对手和交易行为等多项问题。

罚单公布后,交通银行随即表示,银保监会向该行下达的行政处罚决定书,源于2019年对该行进行的有关业务检查。交通银行高度重视监管意见,已采取一系列措施加强问题整改,进一步完善制度、优化流程、强化执行,做到立查立改、举一反三。交行将持续强化内控合规管理建设,厚植稳健审慎经营文化,不断提升经营管理水,实现高质量发展。

不仅如此,7月12日,银保监会消费者权益保护局发布2021年第一季度银行业消费投诉情况。今年一季度,交通银行均每千营业网点投诉量位列国有大型商业银行第一,交通银行均每千万个人客户投诉量位列国有大型商业银行第一。国有行涉及信用业务的投诉共12522件,其中交行的信用卡业务投诉量2579件,环比减少15.6%,在国有行中排名第二。

值得一提的是,虽然投诉量在国有行中靠前,但交行的信用卡业务规模还与同行存在差距。截至2020年末,交行境内行在册信用卡卡量7266万张,高于邮储银行的3679.92万张,其他四大行发卡量均已破亿。

期末交行信用卡贷款4641.1亿元,较上年末下降0.7%。而招行的信用卡流通卡9953.16万张,信用卡贷款余额7466.06亿元,较上年末增长11.27%。

从已披露情况来看,2020年末,国有行中交通银行的信用卡不良率最高,为2.27%,工建农邮的信用卡不良率均低于2%,招行的信用卡不良率则为1.66%。

二级市场上,一年以来交行A股股价一直在5元下方徘徊。截至7月23日收盘,交行A股股价4.41元,与2020年末最后一个交易日的收盘价4.48元/股基本相当,总市值3275亿元,动态市盈率4.16倍。招商银行A股收盘价50.05元/股,年内累计上涨13.88%,动态市盈率12.43倍,总市值1.26万亿元,并领先交行9325亿元,差距相当于一个中国银行的A股市值(8949亿元)。

同日,交行H股收盘价4.55港元,总市值3379亿港元,招行H股股价62.8港元,总市值1.58万亿港元,二者相差1.24万亿港元。(长江商报记者蔡嘉)

标签: 交通银行 净利润 业务违规 招商银行

相关阅读

精彩放送

豪美转债今日申购 预计一手可盈利200元

打新股中签怎么样?亚信安全发行市盈率87.17倍

东微半导新股申购 发行总数1684.41万股

通美晶体超四成收入来自AXT 扭亏为盈经营现金流反降43%

润邦股份最高预盈3.4亿 广州国资入主在即

上市险企2021年实现保费收入2.49万亿 整体增长放缓

爱建集团拟1.28亿元投资华贵人寿 将成第四大股东

实朴检测中签号出炉 上市时间是何时?

中国东航实业心系一线员工送关爱 点滴真情暖人心

冷链防疫为何屡屡暴雷 构建智慧冷链系统势在必行

健康义诊,防控三高,金水宝制药x漱玉平民大药房新春公益活动惠及百姓

百利好2022年 恭贺新春 福虎献瑞

护航大国制造,PPE破浪前行——第104届中国劳保会4月登陆上海

春节送礼白酒清单,九暹酒你不该错过

再度横扫娱乐圈!比音勒芬俘获吴奇隆等男神,延续“王子的选择”

这个春节,跟着男神吴尊学穿搭,把比音勒芬国潮“福”运穿上身!

加盟大平台,继往又开来!怡亚通全球招募合伙人共同做大做强

同心同行,共商共赢!智联会&玉龙祥股东会暨年会圆满成功

VR数字科技 推动驾培行业转型创新

宁夏将深入推进土地权改革 综合施策破除制度瓶颈

第一产粮大省黑龙江今年将新建高标准农田1100万亩

8年开出4000多家门店,俏妃经期护理缘何成为女性刚需

重视心理健康教育 让更多学生感受到积极的能量

全国猪肉供应形势怎样?猪价向上拐点是否已经来临?

取消护工降低护理费引关注 反映老百姓的迫切需求

“不买年”成新年关键词:挑战自己不买不需要的东西

让农民工安“薪”返乡 根治欠薪冬季专项行动观察

遏制过度营销、野蛮生长 给盲盒市场划一条法律红线

30省份公布2022年GDP目标 谁最雄心勃勃?

中东部地区有大范围雨雪天气 陕西山西等地有大雾

跨越时空,世界青年新春同框打卡 “佳节好物·一起过节”活动在京举行

促进算法推荐技术规范健康发展

香港故事丨香港凤园:300多年保护生态的传承

我在新疆迎冬奥:来布尔津邂逅冰雪乐趣

我在新疆迎冬奥:库马什·库力斯坦的体育之家

MAKUKU麦酷酷宣布完成新一轮战略融资,融资金额或高达3000万美金

【地评线】太阳鸟时评:警惕年轻干部成长“黄金期”异化为贪腐“危险期”

艺韵丝语——张宝华教授丝巾艺术展暨新年文创分享会圆满落幕

冬奥来了丨牧民“策马踏雪” 送国家越野滑雪队出征!

相约冰雪,一起来|少年不老·野冰

一起出发!“我是火炬网络护跑手”主题网络宣传活动启动

A股旅游业龙头股上市公司一览 中国中免业绩如何?

化学制药概念股龙头有哪些?恒瑞医药业绩如何?

2022年硫酸股票的龙头股有哪些?丽珠集团相关介绍

东易日盛受邀参观冬奥赛区,助力冬奥会保障!

九牛一毛打一生肖谜底是什么?快来看看吧!

豪美转债今日申购 预计一手可盈利200元

打新股中签怎么样?亚信安全发行市盈率87.17倍

东微半导新股申购 发行总数1684.41万股

预眸——仿生疗愈护肤行业引领品牌,专为亚洲女性量身定制

星星冷柜“新鲜守味”,全年不打烊

华润万象生活拟收购两物管企业 交易总对价不超33.2亿

通美晶体超四成收入来自AXT 扭亏为盈经营现金流反降43%

都是“名场面”! 手绘漫画带你回顾天津抗疫瞬间

隔离酒店的儿童画,藏着这样的暖心故事!

海军打一字谜底是什么?滨字组词有哪些?

日照航海技术学校2022年招收初中毕业生火热报名中!

跌停开盘!九安医疗回应收购微软:没有任何可能

本周连上七天班 春节加班工资这样算

润邦股份最高预盈3.4亿 广州国资入主在即

上市险企2021年实现保费收入2.49万亿 整体增长放缓

爱建集团拟1.28亿元投资华贵人寿 将成第四大股东

【新春走基层】守护旅客安全回家路

夜间出击淬铁翼

关口前移防控金融风险

【读懂开局之年成绩单】持续激发市场主体活力

帮村里建产业 助学子稳就业

排隐患 建规范 强监管(关注农村自建房)

峡谷清幽 山乡秀美(寻找最美乡村·岩铺村)

跃上冰雪,拥抱快乐寒假

投身志愿,服务燃情冬奥

辟谣!网传“益和香猪肉牵出清立源益生菌,中益智信六级代理团队计酬涉嫌违法违规 ”一...

林海雪原撒野之旅——智取威虎山试驾捷途汽车

《金工錾刻技法》新书发布会在京举行

2022开年城市一线观察 | “巴适”之地寻变记——“活力之城”成都2022开年观察

万物皆可OATLY,燕麦奶开启中式烘焙与植物奶品类结合

春运返程火车票开售 网上退票24小时办理

江苏平安消防集团有限公司荣获2020年度“纳税信用A级纳税人”称号

奶粉竞争新格局:喜唯特正式入局儿童奶粉赛道

空间站生活忙碌又精彩 神舟十三航天员太空旅程过半

全国首次中成药集中带量采购开标 药价瘦身百姓减负

30省份今启动教师资格考试报名 这些变化要注意

28省份GDP出炉!广东闯入“世界前十”,多地破重要关口

七部门:2025年我国绿色低碳循环发展消费体系初步形成

三同源如一幸福智道:2021年12月25日亮相央视少儿春晚舞台

新春走基层·巡江记 | 这152公里的长江岸线藏着怎样的生态密码?

看哭!烈士妻子从结婚9个月分离等到94岁,阔别70多年“再相见”

就在明天!

音乐先锋 湾区放歌:国内首发音乐数字藏品--元音链

预防大于治疗,俏妃经期护理唤活女性生殖健康自生力

俏妃经期护理凭何为女性健康筑起防火墙

关切民生,助力环保 | 广东省政协委员贺惠山为广东发展建言献策

冰雪之约丨在这座南方城市里,有一个“冰球联合国”

【深度解读】如何借年货节打造超级爆品?抖音超品日破局有招

小红书回应被行政处罚30万 系未成年信息审核漏放问题

北京冬奥会开幕式举行第二次带妆彩排

59个世界冠军!杨扬的“A级人生”一路向前

王老吉与携程共祝出行大吉,吉祥伴你一路同行

买菜干净又舒心

西安:春节期间蔬菜供应充足 每日可上市2000余吨

新春走基层|这对“95后”姐妹花 是襄渝铁路上的电力“蜘蛛侠”

河南安阳:雪天防疫忙 配送不停歇

流调员的一封信让网友“破防”:请允许我用“战友”相称

新春走基层|“年味”来啦!篁岭古村晒“幸福”

2022,生活总该迎着光亮!

秦巴深处公益小慢车上的“暖旅途”

【新春走基层】中国航母上的追梦人

看不见的守护者|寒冬打冰人