雷尔伟过会：今年IPO过关第34家 保荐机构为民生证券

创业板上市委员会2021年第5次审议会议于昨日召开，审议结果显示，南京雷尔伟新技术股份有限公司(以下简称“雷尔伟”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2021年第34家过会的企业。

雷尔伟此次发行的保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为崔增英、曾文强。这是民生证券年内保荐成功的第7单IPO项目。此前，1月6日，民生证券保荐的珠海安联锐视科技股份有限公司过会;1月8日，民生证券保荐的上海皓元医药股份有限公司过会;1月13日，民生证券保荐的徐州浩通新材料科技股份有限公司、苏州仕净环保科技股份有限公司、张家港中环海陆高端装备股份有限公司、深圳市迅捷兴科技股份有限公司过会。

雷尔伟主要从事各类型轨道车辆车体部件及转向架零部件的研发和制造，具体包括底架组成、墙板组成、车顶组成、司机室组成等车体部件以及牵引制动类、减震缓冲类等转向架零部件，主要产品应用于铁路交通领域及城市轨道交通领域、覆盖时速60公里至350公里的各类型轨道车辆。

截至招股书签署日，公司的控股股东、实际控制人为自然人刘俊，其直接持有公司7738.91万股股份，通过博科有限合伙间接持有公司24.18万股股份，合计持有公司7763.10万股股份，持股比例为86.26%。

雷尔伟本次拟在深交所创业板公开发行股票总数量不超过3000万股人民币普通股，不涉及股东公开发售股份，本次公开发行的股份数量不低于公司发行后股本总额的25%。雷尔伟拟募集资金6.20亿元，其中3.62亿元用于轨道交通装备智能生产线建设子项目，7747.54万元用于研发中心建设子项目，1.80亿元用于补充营运资金项目。

上市委会议提出问询的主要问题

1.报告期内，发行人对第一大客户中国中车销售占比均在80%以上，其中对中国中车子公司中车浦镇销售占比分别为38.80%、59.98%、69.53%、76.33%。请发行人代表说明：(1)对中车浦镇销售占比持续上升的原因及合理性;(2)是否具3备持续获取除中国中车外订单的能力，是否存在解决客户高度集中问题的有效措施。请保荐人代表发表明确意见。

2.根据申报材料，发行人核心技术所涉及的技术类型已在行业内普遍运用。请发行人代表进一步说明在研项目的技术创新情况，以及发行人保持核心技术竞争力的可能性。请保荐人代表发表明确意见。

3.发行人业务分为买料模式和领料模式。请发行人代表说明两种模式下存货仓库管理的流程，相关内控制度是否健全有效。请保荐人代表发表明确意见。

需进一步落实事项

请发行人在招股说明书中进一步披露核心客户自身经营情况变化对发行人持续经营造成的影响，并进行风险提示。请保荐人发表明确意见。

今年IPO过会企业一览：

IPO暂缓审议企业一览：

今年IPO被否企业一览：