联想集团拟在科创板上市 融资金额或达近百亿港元

港股回A热情仍在持续。1月12日晚，联想集团公告称，董事会已批准可能发行中国存托凭证(CDR)、并向上海证券交易所科创板申请CDR上市及买卖的初步建议。

根据该建议，联想集团拟发行新普通股，占公司经扩大后的已发行普通股股份总数不多于10%。所募得资金将用于技术、产品及解决方案的研发，相关产业战略投资，及补充公司营运资金。按照联想集团截至1月13日1063亿港元的市值计算，联想集团此次融资金额或达近百亿港元。

受此消息影响，1月13日开盘，港股联想集团高开高走，盘中最高涨幅达16.77%，截至当日收盘，联想集团报8.83港元/股，当日涨幅9.69%。

联想集团称，上述发行CDR及科创板上市的整体建议均取决于市场情况、股东的批准以及相关证券交易所及监管机构的必要批准。

回归A股是大趋势

谈及选择在此时回归A股票的原因，联想集团方面对《证券日报》记者表示，“从内部看，尽管面对重重挑战，联想集团在2020/2021财年第二季度的营业额和利润依然双双创下历史新高。我们所有主营业务的营业额6个季度以来首次全部实现同比增长，推动集团整体营业额首次突破千亿元大关，达到了1005亿元的新高，同比提升超过7%。利润增长则更为强劲，税前利润达32.6亿元，净利润达21.5亿元，比去年同期都实现了超过50%的大幅提升”。

值得一提的是，近日，IDC发布全球个人电脑市场最新数据显示，2020年全年，全球个人电脑市场出货量同比增长13.1%，其中第四季度同比暴涨26.1%，达到9160万台。前三大厂商中，联想集团出货量同比增速高达29%，排名保持全球第一，第四季度全球市场份额上升至25.2%。

“近期，包括穆迪、标准普尔和惠誉在内的三大国际信用评级机构对联想授予投资级评级，此外我们还成功发行了全球票据，并成为新的恒生科技指数初始成员，这些进展都体现了资本市场对我们可持续增长前景和稳健财务基础的充分认可，也大大增强了我们以财务助增长的能力。”联想集团方面对《证券日报》记者表示，从外部看，刚刚结束的中央经济工作会议提出，我国2021年的工作重点之一就是要坚持扩大内需这个战略基点，加大新型基础设施投资力度，大力发展数字经济，而联想是新基建的核心科技提供商。

《证券日报》记者注意到，联想集团在2020年12月份开启上升通道，从2020年12月1日的5.44港元/股到2021年1月13日的8.83港元/股，联想集团股价已上涨62.3%。

联想集团方面对《证券日报》记者表示，一方面，联想集团回归A股科创板，将帮助公司更好的利用国内蓬勃发展的资本市场的力量，增进公司资本结构的多元优化，壮大公司可持续发展战略的资金实力;另一方面，在港股和A股同时上市，也将助力公司进一步践行“双循环”的大政方针，增强国际与国内两个市场的紧密连接，实现两个市场协同效应的最大化。

多位受访的券商分析师对《证券日报》记者表示，目前境外上市的企业回A股上市符合大的趋势，联想选择此时回来也并不稀奇。“科技公司回A股上市比较火爆，科创板便于融资，且融资规模较大，所以联想愿意回来。真正好的公司回国上市，从投资的角度来说是好事。目前市场整体的态势比较火，联想又是中国知名的大企业，如果到科创板上市，融资金额不会少，定价也不会低。”国联证券分析师钱建对《证券日报》记者说道，目前从核心技术来看，科技行业仍有很多技术没有掌握在自己手中，一些大的企业在科创板上市之后，通过融资提升技术水平，实现核心技术国产化，是值得期待的。

重视技术创新

谈及科创实力，联想集团方面表示，联想从创立之初就非常重视技术创新，坚持不懈投入，建立完善的创新体系，重视专利保护，重视产学研合作，持续取得丰硕的创新成果，创新实力不断增强。

据介绍，目前，联想在全球共设有17处研发基地，构建了联想创投(面向未来5年-10年)、研究院(2年-5年)、产品事业部(1年-2年)三级研发体制。聚焦于人工智能、5G、云计算、边缘计算、区块链等前沿科技，联想每年以超过100亿元的规模投入研发，在全球积累专利及专利申请近3万件，其中5G标准必要专利数超过1000件。

联想是全球少有的“端-边-云-网-智”所有要素都齐备的厂商，早在2013年就启动了以数据智能为核心的智能化转型，形成了覆盖“研产供销服”全价值链的智能化技术和管理体系，并在合肥、武汉和深圳三地智能制造的“铁三角”中充分应用。在2020年知名数据研究机构Gartner全球供应链25强排名中，中国仅有两家企业上榜，联想位居第15名，是唯一一家上榜的高科技制造企业。

“联想集团一直以来植根中国，布局全球。我们相信，公司宣布回归A股上市计划将有助于增强公司战略与国内蓬勃发展的资本市场的紧密连接，提升内地投资人投资联想的便利性，从而进一步释放联想的价值，让我们能够以更大力度投资于科技创新、服务转型和智能化变革，更好推动各行各业的数字化、智能化转型升级，”联想集团董事长兼CEO杨元庆表示：“凭借我们在卓越运营和全球资源、本地交付等方面的核心竞争优势，联想将牢牢把握数字化、智能化变革的发展机遇，为社会、为股东创造长期可持续的回报。”(记者向炎涛)