中国太保：GDR发行价定为每份17.60美元 将于22日在伦敦证券交易所上市

中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国太保”)全球存托凭证(GDR)正式敲定发行价格及上市时间。6月16日晚间，中国太保发布公告称，已确定本次发行的最终价格为每份GDR17.60美元。

公告显示，中国太保此次发行的GDR数量为1.03亿份，所代表的基础证券A股股票为5.14亿股，募集资金总额为18.106亿美元。其中，Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte.Ltd.作为基石投资者拟以发售价格(即每份GDR17.60美元)认购2888万份GDR，占本次发行GDR总数的28.08%，该等GDR所代表的基础证券A股股票占本次发行完成后、超额配售权行使前公司已发行普通股股数的1.51%，且原则上受限于三年的禁售期。Swiss Re是Swiss Re Ltd的全资子公司，是瑞士再保险集团成员之一。

中国太保表示，根据本次发行的超额配售权安排，稳定价格操作人还可以通过行使超额配售权要求公司额外发行不超过1028.7万份GDR。假设超额配售权悉数行使，本次发行的募集资金总额为19.916亿美元，本次发行的GDR所代表的基础证券为5.66亿股公司A股股票(包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的本公司A股股票)。

此外，根据伦敦证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，中国太保表示，本次发行的GDR预计于2020年6月17日开始附条件交易。在附条件交易期间，投资者交易的GDR将以本次发行的GDR正式在伦敦证券交易所上市为交割的前提条件。公司预计本次发行的GDR将于2020年6月22日正式在伦敦证券交易所上市。

此次发行完成后，中国太保将成为国内首家发行GDR的保险公司、首家A+H+G(上海、香港、伦敦)上市的保险公司。(记者 陈婷婷)